كان الاستثمار في الأسهم الخاصة مساهماً في المشهد الاستثماري لعدة عقود حتى الآن. مع إمكانية النمو والمحافظ المتنوعة والاستثمارات طويلة الأجل ، أصبحت الأسهم الخاصة خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يرغبون في تحمل مخاطر أعلى للحصول على فرصة الحصول على مكافأة أعلى. ومع ذلك ، فقد واجهت الصناعة أيضًا تحديات في السنوات الأخيرة ، مع زيادة المنافسة ، وارتفاع التقييمات ، وديناميكيات السوق المتغيرة. في منشور المدونة هذا ، سنستكشف مستقبل الاستثمار في الأسهم الخاصة وما قد يتوقعه المستثمرون في السنوات المقبلة.
صعود التكنولوجيا والابتكار
كان ظهور التكنولوجيا والابتكار أحد الاتجاهات الهامة في الاستثمار في الأسهم الخاصة. مع ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي و blockchain وإنترنت الأشياء ، تستثمر شركات الأسهم الخاصة بشكل متزايد في الشركات التي تعمل على تعطيل الصناعات التقليدية وإنشاء نماذج أعمال جديدة.
على سبيل المثال ، استثمرت شركات الأسهم الخاصة بكثافة في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في السنوات الأخيرة. تستخدم بعض شركات التكنولوجيا المالية التكنولوجيا لتعطيل الخدمات المصرفية والمالية التقليدية. قد ينجذب مستثمرو الأسهم الخاصة إلى هذه الشركات الناشئة لأن لديهم القدرة على أن يصبحوا الشيء الكبير التالي في التمويل ، مع وجود فرصة للنمو.
استمرار أهمية الاستثمار في ESG
يكتسب الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) زخمًا في السنوات الأخيرة ، ومن المحتمل أن يصبح أكثر أهمية في مستقبل الاستثمار في الأسهم الخاصة. مع زيادة الوعي بتغير المناخ والقضايا الاجتماعية ، يهتم بعض المستثمرين بشركات الأسهم الخاصة التي تتخذ نهجًا أكثر مسؤولية تجاه استثماراتها. هذا يعني الاستثمار في الشركات التي تهدف إلى المساعدة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.
استجابة لهذا الطلب ، تقوم العديد من شركات الأسهم الخاصة بدمج مبادئ ESG في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. حتى أن بعض الشركات متخصصة في الاستثمار في ESG ، مع التركيز حصريًا على الشركات التي تلبي معايير بيئية واجتماعية معينة. في المستقبل ، يمكننا أن نتوقع أن نرى المزيد من شركات الأسهم الخاصة تتبنى مبادئ الاستثمار ESG ودمجها في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها.
صعود الاستثمارات البديلة
هناك اتجاه آخر يمكن أن نتوقع رؤيته في مستقبل الاستثمار في الأسهم الخاصة وهو ظهور الاستثمارات البديلة. الاستثمارات البديلة هي استثمارات غير تقليدية لا يتم تداولها علنًا ، مثل صناديق التحوط والعقارات والأسهم الخاصة. هذه الاستثمارات لديها القدرة على تقديم مكافآت أعلى ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر أعلى.
في السنوات الأخيرة ، أصبحت الأسهم الخاصة استثمارًا بديلاً شائعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن النمو. عندما يصبح السوق أكثر ازدحامًا ، يمكننا أن نرى المستثمرين يبحثون عن فرص استثمار بديلة جديدة. يمكن أن يشمل ذلك الاستثمارات في فئات الأصول الجديدة ، مثل العملات المشفرة أو الأسواق الناشئة الأخرى.
أثر التغييرات التنظيمية
يخضع الاستثمار في الأسهم الخاصة لمجموعة من اللوائح ، ويمكن أن يكون للتغييرات التنظيمية تأثير كبير على الصناعة. في السنوات الأخيرة ، كان هناك العديد من التغييرات التنظيمية التي أثرت على الأسهم الخاصة ، ويمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من التغييرات في المستقبل.
كان أحد التغييرات التنظيمية الهامة في السنوات الأخيرة هو إدخال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي. ينظم القانون العام لحماية البيانات (GDPR) كيفية قيام الشركات بجمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها ، مما يؤثر على شركات الأسهم الخاصة التي تستثمر في الشركات التي تجمع بيانات المستهلك وتستخدمها. من المتوقع أن تضمن شركات الأسهم الخاصة امتثال الشركات التي تستثمر فيها مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ولوائح خصوصية البيانات الأخرى لتجنب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة.
بالإضافة إلى لوائح خصوصية البيانات ، كانت هناك تغييرات تنظيمية أخرى أثرت على الاستثمار في الأسهم الخاصة. على سبيل المثال ، قدم قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010 لوائح جديدة على شركات الأسهم الخاصة وطالبها بالتسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ساعدت هذه اللوائح على زيادة الشفافية والمساءلة في الصناعة ، لكنها زادت أيضًا من تكاليف الامتثال لشركات الأسهم الخاصة.
أهمية التنوع والشمول
أصبح التنوع والشمول مهمين بشكل متزايد في عالم الأعمال في السنوات الأخيرة ، وصناعة الأسهم الخاصة ليست استثناء. تدرك شركات الأسهم الخاصة أهمية التنوع والشمول في استراتيجياتها الاستثمارية وتعمل على زيادة التنوع في فرقها ومحافظها الاستثمارية.
أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في جامعة كولومبيا أن الفرق المتنوعة أكثر إبداعًا وأداءً أفضل من الفرق المتجانسة[1]. تدرك شركات الأسهم الخاصة أيضًا أن الشركات المتنوعة يمكن أن تكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات. في المستقبل ، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من شركات الأسهم الخاصة تعطي الأولوية للتنوع والشمول في استراتيجياتها الاستثمارية.
لقد كان الاستثمار في الأسهم الخاصة مساهماً في المشهد الاستثماري لعدة عقود ، ومن المرجح أن يستمر في لعب دور في المستقبل. ومع ذلك ، تواجه الصناعة تحديات ، بما في ذلك المنافسة المتزايدة ، والتقييمات الأعلى ، وديناميكيات السوق المتغيرة.
لتحقيق النجاح في المستقبل ، قد تحتاج شركات الأسهم الخاصة إلى أن تكون قابلة للتكيف ومبتكرة. قد يحتاجون إلى تبني تقنيات جديدة ، ودمج مبادئ ESG في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم ، وإعطاء الأولوية للتنوع والشمول ، والتنقل في التغييرات التنظيمية. يمكن لشركات الأسهم الخاصة القادرة على القيام بذلك أن يكون لديها القدرة على مساعدة نفسها لتكون في وضع جيد للاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة.
يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم الخاصة صناعة مثيرة وديناميكية توفر للمستثمرين إمكانية تحقيق نمو مرتفع واستثمارات طويلة الأجل. بينما تواجه الصناعة تحديات ، بما في ذلك المنافسة المتزايدة وديناميكيات السوق المتغيرة ، تتكيف شركات الأسهم الخاصة وتبتكر للمساعدة في البقاء في المقدمة.
من المرجح أن يتشكل مستقبل الاستثمار في الأسهم الخاصة من خلال التكنولوجيا والابتكار ، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، والاستثمارات البديلة ، والتغييرات التنظيمية ، والتنوع والشمول ، والتطور المستمر للصناعة. من خلال البقاء في طليعة هذه الاتجاهات والتكيف مع المشهد المتغير ، يمكن لشركات الأسهم الخاصة أن تساعد نفسها في أن تكون في وضع جيد للنجاح في السنوات المقبلة.
هل تتطلع إلى الاستثمار في فرص الاستثمار في السوق الخاص؟ حساب جديد لحساب MicroVentures لمعرفة الفرص المتاحة لدينا حاليًا!
[1] https://neuroleadership.com/your-brain-at-work/why-diverse-teams-outperform-homogeneous-teams/
*****
المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يُقصد بها أن تكون ، ولا يجب تفسيرها أو استخدامها على أنها وثائق عرض شاملة لأي ضمان أو استثمار أو ضريبة أو نصيحة قانونية أو توصية أو عرض للبيع ، أو استدراج عرض لشراء حصة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أي شركة. إن الاستثمار في كل من الشركات في المراحل المبكرة والمراحل اللاحقة يحمل درجة عالية من المخاطر. من الممكن خسارة الاستثمار الكامل للمستثمر ، ولا يمكن تحقيق أي ربح. يجب أن يدرك المستثمرون أن هذه الأنواع من الاستثمارات غير سائلة ويجب أن يتوقعوا الاحتفاظ بها حتى يحدث خروج.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- المصدر https://microventures.com/the-future-of-private-equity-investing?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-future-of-private-equity-investing