Nächster Schritt in der Entwicklung der On-Chain-Analyse: Neue, granulare Kohorten für wichtige On-Chain-Metriken

Erfahren Sie mehr über unsere neue Metrik-Suite und deren Vorteile für Ihre Analyse des Marktes für digitale Vermögenswerte und deren Anwendbarkeit auf Ihre Handelsstrategien.

Wir freuen uns, die Einführung einer bahnbrechenden Suite von 28 neuen On-Chain-Metriken bekannt zu geben, die jetzt auf Glassnode sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum verfügbar sind. Diese neueste Ergänzung unserer Plattform festigt die Position von Glassnode als führender Anbieter von On-Chain-Analysen, indem es kritischen Kennzahlen wie SOPR, MVRV, realisiertem Gewinn und realisierter Obergrenze eine beispiellose Tiefe verleiht. Durch die Einbeziehung detaillierter Aufschlüsselungen basierend auf dem Alter der Bestände und der Verteilung der Wallet-Größe können Benutzer ihr Verständnis von Kapitalflüssen, Vermögensfundamentaldaten und Marktstimmung erheblich erweitern.

Um diese neuen Kennzahlen zu finden, können sich institutionelle Kunden anmelden Glassnode-Studio, Zu gehen Diagramme, und wählen Sie aus dem Metrikkatalog auf der linken Seite aus Pannen. Wenn Sie mehr über die spezifischen Metriken erfahren möchten, die veröffentlicht werden, und wie Sie sie in Ihrer Analyse anwenden können, laden wir Sie ein, einen Blick auf die detaillierte Übersicht in zu werfen Glassnode-Akademie.

Unübertroffene Perspektive auf Kohortenaktivitäten

Diese neue Reihe von Metriken soll komplexe Fragen zur Marktdynamik beantworten und die Fähigkeit unserer Benutzer verbessern, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage detaillierter Kohortenanalysen zu treffen. Indem wir uns auf einzelne Wallet-Adressen statt auf herkömmliche UTXO-basierte Methoden konzentrieren, bieten wir jetzt eine intuitivere Sicht auf Vermögensströme und -bestände und führen zusätzliche Dimensionen für die Dateninterpretation ein.

Diese Dimensionen umfassen nach Alter und Geldbeutelgröße segmentierte Metriken und bieten Benutzern die Möglichkeit, komplexe Fragen zu untersuchen, wie zum Beispiel: 

• Wie wirken sich Anlegeraktionen auf die Vermögensbewertung aus, insbesondere wenn sie anhand unserer neu verbesserten, granularen Haltedauern analysiert werden, die von Tagen über Wochen bis hin zu Monaten reichen? Beispiele:
• Halten größere Wallets einen größeren Anteil des Netzwerkvermögens im Vergleich zu kleineren, was darauf hindeutet, dass zentralisierte Märkte von relativ wenigen einflussreichen Investoren betrieben werden? Beispiele:
• Erleiden neue Anleger mehr realisierte Verluste als die älteren, was auf ein Potenzial für kurzfristige Volatilität hindeutet, aber auch auf eine zugrunde liegende Stärke des Marktes hinweist? Beispiele:

Ausgestattet mit einem derart tiefen Verständnis des Kryptomarktes sind Glassnode-Benutzer nun besser in der Lage, genaue Handelsentscheidungen über einen breiteren Zeitraum und ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten hinweg zu treffen.

Vorteile des adressbasierten Ansatzes

Um den gesamten Umfang der Dynamik digitaler Assets zu verstehen, sind Daten erforderlich, die sowohl umfassend als auch für verschiedene Kryptowährungen leicht vergleichbar sind. Aus diesem Grund verwenden die neuen Metriken eine adressbasierte Methodik, die konsistente Vergleiche über verschiedene Blockchain-Architekturen hinweg ermöglicht – vom Kontomodell von Ethereum bis zum UTXO-System von Bitcoin. Dieser äußerst anpassungsfähige und skalierbare Ansatz ebnet den Weg für die zukünftige Integration Tausender weiterer Assets in unsere Plattform.

Aufladung von Ethereum Analytics

Da das Ökosystem von Ethereum immer komplexer und Decentralized Finance (DeFi) immer beliebter wird, sind wir uns des wachsenden Bedarfs unserer institutionellen Kunden an präziseren Analysetools bewusst. Mit dieser neuen Reihe von Metriken erweitern wir die Erkenntnisse, die Glassnode zum führenden Anbieter von On-Chain-Analysen gemacht haben, auf die Ethereum-Blockchain. Auf diese Weise möchten wir Institutionen dabei unterstützen, ihren Anlagebereich zu erweitern, ihre Portfolios zu diversifizieren und von den Trends bei Vermögenswerten außerhalb von Bitcoin zu profitieren.

Maßgeschneidert für Händler

Einer der größten, greifbaren Vorteile dieser Metrik-Suite liegt in hochgranularen und intuitiven Einblicken in Vermögensflüsse und Wallet-Aktivitäten. Diese Erkenntnisse können in potenzielle Kauf- und Verkaufssignale umgesetzt werden und helfen, die gesamten Marktzyklen besser zu verstehen.

Dies wiederum kann für Momentum- und Long-Only-Händler von Vorteil sein, da es bei der strategischen Planung von Ein- und Ausstiegen, der Verwaltung von Portfolios und der Minimierung der mit der Marktvolatilität verbundenen Risiken hilft. Hier sind beispielsweise einige mögliche Anwendungsfälle der neuen Metriken:

• Frühzeitige Erkennung von Markttrends: Durch die Analyse alter Kohorten von Vermögensbeständen können Händler frühe Anzeichen von Marktbewegungen erkennen. Beispielsweise kann die Beobachtung von Veränderungen in den Beständen kurzfristiger und langfristiger Anleger Hinweise auf sich abzeichnende Trends geben, bevor diese zum Mainstream werden.
• Risk Assessment: Unternehmen können die Zusammensetzung des im Netzwerk gehaltenen Vermögens bewerten, indem sie die Verteilung der Bestände nach Alter und Geldbeutelgröße untersuchen. Dies gibt Aufschluss darüber, welche Marktteilnehmer über wesentliche Teile des Netzwerkvermögens verfügen, und liefert wichtige Daten für die strategische Entscheidungsfindung hinsichtlich Ein- und Ausstiegspunkten.
• Gewinn- und Verlustsignale: Unsere Kennzahlen ermöglichen eine detaillierte Verfolgung der realisierten Gewinne und Verluste nach Alter und Portemonnaiegröße und liefern klare Signale für mögliche Portfolioanpassungen. 
• Volumenanalyse: Händler können ihre Strategien verfeinern, indem sie die ausgegebenen Volumina im Gewinn oder Verlust analysieren, segmentiert nach Alter des Inhabers oder Wallet-Größe, um ihre Handelsbewegungen basierend auf Marktliquidität und Ausverkaufsrisiken zu optimieren.

Maximieren Sie Ihre Erkenntnisse mit unseren speziellen Dashboards

Um sicherzustellen, dass unsere Benutzer unsere neuen Kennzahlen optimal nutzen, haben wir spezielle Dashboards entwickelt, die auf unterschiedliche Investitionszeitpläne zugeschnitten sind. Diese Tools liefern spezifische, umsetzbare Erkenntnisse, die auf verschiedene Arten von Marktteilnehmern zugeschnitten sind:

• Kurzzeitinhaber-Dashboards: Konzentrieren Sie sich auf das Ausgabeverhalten und die Marktstimmung von kurzfristigen Inhabern, mit detaillierten Teilmengen von 1 Tag bis 6 Monaten. Diese Dashboards zeigen frühe Marktwendepunkte und -trends auf und sind daher von unschätzbarem Wert für diejenigen, die schnell auf Marktbewegungen reagieren möchten. Hier finden Sie das Passende Bitcoin-Dashboard und Ethereum-Dashboard.
• Langzeitinhaber-Dashboards: Analysieren Sie die tiefer liegenden, nachhaltigeren Markttrends, die sich auf Langzeitinhaber auswirken, und präsentieren Sie Kennzahlen wie Realized Cap und SOPR, segmentiert nach Altersgruppen von 6 Monaten bis mehreren Jahren. Diese Dashboards richten sich an Benutzer, die langfristige Investitionen verwalten und daran interessiert sind, umfassendere Marktzyklen zu verstehen. Hier gelangen Sie zum Bitcoin-Dashboard und für Ethereum-Dashboard.

Für die Zukunft planen wir die Veröffentlichung weiterer Dashboards, die spezifische Anwendungen der neuen Metrik-Suite für unsere wichtigsten Kundensegmente wie Long-Only-, Long/Short- oder Momentum-Trader präsentieren.

Entdecken Sie die vollständige Liste der Kennzahlen und erhalten Sie Zugriff auf unseren Enterprise-Plan

Eine vollständige Übersicht über neue Metriken, Dashboards und Dokumentation ist verfügbar hier. Wenn Sie noch kein institutioneller Kunde sind, aber Zugang zu dieser neuen Suite erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unsere institutionelles Team.