Οι νεοφυείς επενδυτές κράτησαν σφιχτά τα πορτοφόλια τους το πρώτο τρίμηνο του 2024, Crunchbase δείχνουν τα δεδομένα. Υπήρχαν μεγάλες εξαιρέσεις - ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, υγειονομικής περίθαλψης, ενέργειας και ρομποτικής, μεταξύ άλλων, έλαβε τεράστιες επενδύσεις — αλλά γενικά ο τόνος ήταν προσεκτικός καθώς ξεκίνησε η χρονιά.
Για να το αναλύσουμε περαιτέρω, ας δούμε 11 γραφήματα με βάση τα πρόσφατα δεδομένα του Crunchbase που δείχνουν την κατάσταση του κόσμου των startup στις αρχές του 2024.
Οι νεοφυείς επενδυτές παγκοσμίως παραμένουν επιφυλακτικοί
Επένδυση εκκίνησης πρώτου τριμήνου παγκοσμίως είχε το δεύτερο χειρότερο τρίμηνο από το 2018, δείχνουν τα στοιχεία του Crunchbase. Αν και τα σύνολα των επενδύσεων βελτιώθηκαν από το 4ο τρίμηνο του 2023, αυτό συμβαίνει μόνο επειδή ότι Το τρίμηνο ήταν το χειρότερο των τελευταίων έξι ετών.
Η χρηματοδότηση ήταν ομοίως υποτονική στη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά επενδύσεων startup στον κόσμο με περίπου το ήμισυ του συνόλου των επιχειρηματικών κεφαλαίων να πηγαίνει στην περιοχή.
Ωστόσο, οι επενδυτές πραγματοποίησαν μεγάλες επενδύσεις σε ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και υγειονομικής περίθαλψης, ωθώντας αυτούς τους δύο τομείς να πρωτοστατήσουν στα παγκόσμια σύνολα επενδύσεων το 1ο τρίμηνο.
Η χρηματοδότηση στα αρχικά στάδια πράγματι αυξήθηκε
Οι επενδύσεις σε startups σε αρχικό στάδιο παγκοσμίως κατά το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν πραγματικά, παρά τη συνολική πτώση της χρηματοδότησης, δείχνουν τα στοιχεία της Crunchbase.
Η χρηματοδότηση σε αυτό το στάδιο ανήλθε συνολικά σε περίπου 29.5 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση, με επικεφαλής τη μεγάλη χρηματοδότηση της Σειράς Β στην τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρικά οχήματα και την πράσινη ενέργεια.
Και οι επενδύσεις σε σπόρους και αγγέλους διατηρήθηκαν επίσης καλύτερα από το τελευταίο στάδιο, προσφέροντας ελπίδα ότι καθώς η ανάκαμψη συνεχίζεται, θα υπάρχει μια ισχυρή κατηγορία χρηματοδοτούμενων νεότερων εταιρειών έτοιμη να αναπτυχθεί.
Η A16z αναδεικνύεται ως ηγέτης στο νέο περιβάλλον χρηματοδότησης
Στα τέλη του 2023, venture capitalist Marc Andreesseen γραμμένο "Το Techno-Optimist Manifesto», μια μακρά, παθιασμένη και κάπως περιπετειώδης υπεράσπιση του τομέα της τεχνολογίας.
Με βάση την επενδυτική δραστηριότητα, ούτως ή άλλως, η εταιρεία του φαίνεται να είναι αρκετά ανοδική στην τρέχουσα στιγμή: Andreessen Horowitz (a16z) συμμετείχε σε 27 γύρους χρηματοδότησης μετά τη σπορά το πρώτο τρίμηνο του 2024 — περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο επενδυτή επιχειρηματικού κινδύνου — Εμφανίζονται τα δεδομένα Crunchbase.
Οι επιλαχόντες για τον τίτλο του πιο ενεργού επενδυτή στο 1ο τρίμηνο περιλαμβάνουν τον επιταχυντή Y Combinator, το οποίο υποστήριξε 18 γνωστές προσφορές μετά τη σπορά (εκτός από πολλούς ακόμη γύρους εκκίνησης) και Γενικός καταλύτης, με 15 γύρους.
Σημειωτέον, ήταν και το A16z ο πιο ενεργός επενδυτής startup το 2023.
Κυβερνοασφάλεια: όχι απόδειξη ύφεσης, αλλά ανθεκτική
Η κυβερνοασφάλεια μερικές φορές περιγράφεται ως σχεδόν ανθεκτική στην ύφεση. Εξάλλου, οι χάκερ δεν κάνουν διάλειμμα μόνο και μόνο επειδή η οικονομία δυσκολεύεται.
Αν και αυτό δεν είναι ακριβώς αλήθεια - Η επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο το 2023 ήταν μόλις το ένα τρίτο από αυτό που ήταν στην έκρηξη VC του 2021 — η χρηματοδότηση του τομέα έχει αποδειχθεί ανθεκτική σε σχέση με άλλους κλάδους.
Επιχειρηματικοί επενδυτές δαπάνησε 2.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε 154 συμφωνίες για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο το 1ο τρίμηνο, δείχνουν τα στοιχεία της Crunchbase, σημειώνοντας το καλύτερο τρίμηνο χρηματοδότησης του κλάδου σε τρία τρίμηνα.
Οι επενδυτές που μίλησαν με το Crunchbase News δήλωσαν ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον για τον κλάδο, ειδικά για τις νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη.
«Η ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με πρόσφατες γεωπολιτικές συγκρούσεις, όπως οι πόλεμοι Ρωσίας-Ουκρανίας και Ισραήλ-Γάζας, έχει κλιμακώσει τη συχνότητα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο». Γκίλι Ρανάν, ιδρυτής και συνεργάτης στο Cyberstart, είπε σε παλαιότερη συνέντευξή του.
Η χρηματοδότηση της Ασίας παραμένει χλιαρή παρά τα κέρδη της Κίνας
Παρά τη μικρή άνοδο των παγκόσμιων επενδύσεων επιχειρηματικού κινδύνου, Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών σε νεοφυείς επιχειρήσεις με έδρα την Ασία μειώθηκε και πάλι το 1ο τρίμηνο.
Η συνολική χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών στην περιοχή μειώθηκε στα 17.3 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας πτώση 1% από το τέταρτο τρίμηνο του 4 και μείωση 4% από έτος σε έτος. Το σύνολο αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο ποσό χρηματοδότησης στην περιοχή της Ασίας σε ένα τρίμηνο από το τέταρτο τρίμηνο του 2023.
Όμως, οι επενδύσεις σε κινεζικές νεοφυείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν στην πραγματικότητα το 1ο τρίμηνο, βοηθούμενοι από αρκετούς τεράστιους γύρους. Οι κινεζικές νεοφυείς επιχειρήσεις άντλησαν 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 1% από το προηγούμενο τρίμηνο και 9% από το πρώτο τρίμηνο του 14, σύμφωνα με στοιχεία της Crunchbase. Η χώρα παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά startup στην περιοχή της Ασίας.
Καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας παραμένουν δοκιμασμένες, οι επενδύσεις σε κινεζικές νεοφυείς επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια ηγούνται των επενδυτών του ίδιου του ασιατικού έθνους και όχι των αμερικανικών εταιρειών VC.
Μεγάλοι γύροι σε εταιρείες που εδρεύουν στην Κίνα το 1ο τρίμηνο πήγαν στον: κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων Αυτοκίνητο Zhiji, η οποία συγκέντρωσε 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια Series B; startup τεχνητής νοημοσύνης Moonshot AI, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης με επικεφαλής τον Alibaba Group και HongShan (πρώην Sequoia Capital Κίνα) και εταιρεία ευρυζωνικών δορυφορικών δικτύων χαμηλής τροχιάς Δορυφόρος Yuanxin, η οποία συγκέντρωσε 943 εκατομμύρια δολάρια Series A με επικεφαλής Κίνα Τράπεζα Ανάπτυξης.
Η σκηνή χρηματοδότησης LatAm αντιμετωπίζει προβλήματα — με μια μεγάλη εξαίρεση
Χρηματοδότηση σε startups της Λατινικής Αμερικής επίσης το τελευταίο τρίμηνο έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Τόσο οι επενδύσεις σε δολάρια σε όλα τα στάδια όσο και ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκαν.
Συνολικά, οι επενδυτές έβαλαν μόλις 579 εκατομμύρια δολάρια σε κύκλους σταδίου ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Crunchbase. Πρόκειται για μείωση 17% από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους και πτώση 39% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Το προηγούμενο τρίμηνο ήταν μια ιδιαίτερα απότομη πτώση από κορύφωση της χρηματοδότησης της περιοχής πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Στο υψηλότερο σημείο, οι επενδυτές διοχέτευσαν πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες της Λατινικής Αμερικής σε ένα μόνο τρίμηνο το 2021.
Ωστόσο, μια χώρα της Λατινικής Αμερικής διέψευσε την τάση. Οι επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις της Κολομβίας υπερτριπλασιάστηκαν από το προηγούμενο τρίμηνο φτάνοντας τα 188 εκατομμύρια δολάρια, σε μεγάλο βαθμό λόγω των μεγάλων γύρων για τα fintech που εδρεύουν στην Μπογκοτά Σίμετρικ και καρφίτσα.
Η Ευρώπη παραμένει (κυρίως) σταθερή
Στην Ευρώπη, εν τω μεταξύ, η χρηματοδότηση startup δεν αυξήθηκε σημαντικά — αλλά δεν μειώθηκε σημαντικά.
Επιχειρηματικές επενδύσεις στην ήπειρο έφτασε τα 11.8 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2024, οριακή αύξηση από το τέταρτο τρίμηνο του 4 και μείωση λιγότερο από 2023% από το 10ο τρίμηνο του 1, ανά δεδομένα Crunchbase.
Συνολικά, περίπου το 18% του παγκόσμιου επιχειρηματικού κεφαλαίου το πρώτο τρίμηνο διατέθηκε σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις.
Οι κορυφαίοι τομείς χρηματοδότησης στην Ευρώπη ήταν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη και η ενέργεια. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συγκέντρωσαν 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το 12% του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κεφαλαίου. Αυτό ήταν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια λιγότερο από ό,τι συγκεντρώθηκαν από εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η χρηματοδότηση του Web3 αναπηδά λίγο από τα επικά χαμηλά
Ίσως κανένας τομέας δεν αποτελεί παράδειγμα της πρόσφατης έκρηξης της χρηματοδότησης επιχειρηματικών συμμετοχών και της επακόλουθης ύφεσης όπως το Web3.
Ο τομέας - ο οποίος περιλαμβάνει χαλαρά blockchain, κρυπτογράφηση και άλλες αποκεντρωμένες τεχνολογίες Διαδικτύου - ήταν ένας αγαπημένος τομέας της τεχνολογίας το 2021 και το 2022, με τους επενδυτές να μοιράζουν τεράστιους γύρους χρηματοδότησης και εντυπωσιακές αποτιμήσεις σε εβδομαδιαία βάση.
Αλλά startups που σχετίζονται με το Web3 συγκέντρωσαν λιγότερο από 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 346 συμφωνίες το 1ο τρίμηνο, ανά δεδομένα Crunchbase — ένα κλάσμα των περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Ωστόσο, επειδή η χρηματοδότηση του Web3 έχει μειωθεί μέχρι στιγμής, το πιο πρόσφατο τρίμηνο αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα μια αύξηση από το 4ο τρίμηνο του 2023, όταν οι νεοφυείς επιχειρήσεις του κλάδου συγκέντρωσαν μόλις 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 263 συμφωνίες. Σηματοδοτεί επίσης την πρώτη τριμηνιαία αύξηση που έχει δει η χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών Web3 από το 4ο τρίμηνο του 2021.
- Gené Teare, Κρις Μετίνκο και Τζοάνα Γκλάσνερ συνέβαλε.
Σχετική ανάγνωση:
Εικονογράφηση: Ντομ Γκουζμάν
Μείνετε ενημερωμένοι με τους πρόσφατους γύρους χρηματοδότησης, εξαγορές και πολλά άλλα με το
Crunchbase Daily.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://news.crunchbase.com/venture/startup-funding-q1-2024-charts/