سرمایه گذاری در سهام خصوصی می تواند گزینه ای برای کمک به تنوع بخشیدن به پرتفوی شما و بالقوه کسب بازده باشد. با این حال، درک خطرات و مزایای بالقوه قبل از غواصی مهم است. در این پست وبلاگ، خطرات و مزایای بالقوه سرمایه گذاری در سهام خصوصی و همچنین مواردی که قبل از تصمیم گیری باید در نظر بگیریم را بررسی خواهیم کرد.
سهام خصوصی نوعی سرمایه گذاری است که شامل خرید سهام در شرکت های خصوصی است که به صورت عمومی در بورس معامله نمی شوند. این شرکت ها اغلب در فرآیند رشد یا بازسازی هستند و شرکت های سهامی خاص ممکن است سرمایه و تخصص مورد نیاز را برای کمک به آنها در دستیابی به اهداف خود فراهم کنند.
یکی از مزایای بالقوه سرمایه گذاری در سهام خصوصی، پتانسیل رشد است. شرکت‌های سهام خصوصی اغلب شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهند که پتانسیل رشد قوی دارند و می‌توانند تغییراتی در کسب‌وکار ایجاد کنند تا به آن کمک کنند تا به این پتانسیل دست یابد. با توجه به شاخص سهام خصوصی کمبریج ایالات متحده، متوسط بازده سالانه سرمایه گذاری های سهام خصوصی برای دوره 20 ساله منتهی به ژوئن 2020، 14.65 درصد بوده است، در مقایسه با 5.91 درصد برای S&P 500.[1].
یکی دیگر از مزایای بالقوه سرمایه گذاری در سهام خصوصی این است که می تواند به تنوع بخشیدن به سبد سهام شما کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی با بازار سهام ارتباطی ندارند، به این معنی که ممکن است عملکرد متفاوتی با سهام‌های قابل معامله عمومی داشته باشند. این می تواند به کاهش ریسک کمک کند و می تواند به ایجاد پوششی در برابر نوسانات بازار کمک کند.
با این حال، خطرات بالقوه ای نیز برای سرمایه گذاری در سهام خصوصی وجود دارد. یکی از بزرگترین خطرات کمبود نقدینگی است. سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی به صورت عمومی معامله نمی‌شوند، بنابراین فروش سهام شما در کوتاه‌مدت ممکن است دشوار باشد. این بدان معناست که شما ممکن است برای مدت زمان طولانی تری درگیر یک سرمایه گذاری باشید و ممکن است نتوانید به همان سرعتی که می توانید با سهامی که به صورت عمومی معامله می شود به سرمایه خود دسترسی پیدا کنید.
یک سرمایه گذار ممکن است بتواند سهام خود را در یک بازار ثانویه فهرست کند، اما این بستگی به یافتن خریدار واجد شرایطی دارد که مایل به خرید سهام باشد. ممکن است مدتی طول بکشد یا خریدار پیدا نشود.
سرمایه گذاری در سهام خصوصی به اندازه خرید سهام در شرکت های سهامی عام ساده نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق چند کانال مختلف به سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی دسترسی داشته باشند، اما هر کدام مجموعه‌ای از مزایا و معایب خاص خود را دارند.
یکی از راه هایی که سرمایه گذاران می توانند در سهام خصوصی سرمایه گذاری کنند از طریق پلتفرم های تامین مالی جمعی است. پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، سرمایه‌گذاران خرد را با استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچکی که به دنبال تامین مالی هستند، مرتبط می‌کند. این پلتفرم‌ها معمولاً به حداقل میزان سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا با سرمایه‌گذاری در چندین شرکت، سبد سهام خود را متنوع کنند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که این نوع سرمایه گذاری ها پرریسک محسوب می شوند و سرمایه گذاران باید برای احتمال از دست دادن کل سرمایه خود آماده باشند. سرمایه گذاری جمعی راهی را برای عموم مردم فراهم می کند تا در سهام خصوصی سرمایه گذاری کنند، در حالی که سایر اشکال سرمایه خصوصی ممکن است به ارزش خالص، درآمد یا نیازهای دانش خاصی نیاز داشته باشند.
یکی دیگر از راه‌های دسترسی سرمایه‌گذاران به سهام خصوصی، از طریق صندوق‌های سهام خصوصی است. این صندوق ها توسط مدیران سرمایه گذاری حرفه ای مدیریت می شوند که پول چند سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی جمع آوری می کنند. این صندوق ها معمولاً دارای حداقل مقدار سرمایه گذاری بالاتری هستند و ممکن است الزامات اعتبارسنجی دقیق تری داشته باشند. با این حال، آنها می‌توانند رویکرد حرفه‌ای‌تر و تنظیم‌شده‌تری ارائه دهند و ممکن است سطح بالاتری از تنوع و دسترسی به طیف وسیع‌تری از شرکت‌های خصوصی را فراهم کنند. توجه به این نکته مهم است که وجوه سهام خصوصی ممکن است محدود به سرمایه گذاران معتبر، یا کسانی که نیازهای خاص درآمد، ارزش خالص یا دانش را برآورده می کنند.
در نهایت، سرمایه گذاران می توانند از طریق بازارهای ثانویه در سهام خصوصی سرمایه گذاری کنند. بازارهای ثانویه به سرمایه گذاران امکان خرید و فروش سهام شرکت های خصوصی را می دهند که در حال حاضر فعال هستند. این بازارها می توانند به ارائه نقدینگی بیشتر در مقایسه با سرمایه گذاری های اولیه کمک کنند، اما ممکن است به حداقل مقدار سرمایه گذاری بالاتری نیاز داشته باشند و سهام فروخته شده ممکن است برای مدت زمان طولانی تری نگهداری شده باشد، به این معنی که سرمایه گذار ممکن است در حال خرید به شرکتی باشد که دورتر است. در چرخه رشد خود علاوه بر این، تضمین نمی شود که یک سرمایه گذار برای سهام خود در بازار ثانویه خریدار پیدا کند.
صرف نظر از کانالی که یک سرمایه گذار خرد از طریق آن برای دسترسی به سهام خصوصی انتخاب می کند، مهم است که قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری، بررسی و تحقیق کامل انجام شود. این شامل تحقیق در مورد شرکت و تیم مدیریت آن، نگاه کردن به صنعت و شرایط بازار و درک وضعیت مالی و چشم انداز رشد شرکت است.
همچنین درک شرایط سرمایه گذاری، مانند استراتژی خروج، پتانسیل کاهش و هرگونه محدودیت در انتقال سهام، مهم است. سرمایه‌گذاران خرد باید پیامدهای مالیاتی بالقوه سرمایه‌گذاری در سهام خصوصی را نیز در نظر بگیرند، زیرا ممکن است با اوراق بهادار قابل معامله عمومی متفاوت باشد.
قبل از سرمایه گذاری در سهام خصوصی، مهم است که اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. سهام خصوصی ممکن است گزینه ای برای کمک به تنوع بخشیدن به سبد سهام شما باشد، اما برای همه مناسب نیست. قبل از تصمیم گیری مهم است که ریسک ها و پاداش های بالقوه و همچنین اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید.
همچنین مهم است که درباره شرکت سهام خصوصی و شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند تحقیق کنید. به سوابق شرکت و عملکرد شرکت های پرتفوی آنها نگاه کنید. همچنین درباره تیم مدیریت و صنعتی که روی آن تمرکز می کنند تحقیق کنید. اطمینان حاصل کنید که استراتژی سرمایه گذاری شرکت با اهداف سرمایه گذاری شما همسو است.
در پایان، سرمایه گذاری در سهام خصوصی می تواند گزینه ای برای تنوع بخشیدن به سبد شما و کمک به رشد پرتفوی شما باشد. با این حال، مهم است که قبل از تصمیم گیری، خطرات و مزایای بالقوه را درک کنید. همچنین مهم است که اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید، همچنین درباره شرکت سهام خصوصی و شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند تحقیق کنید. با تحقیق و بررسی صحیح، سهام خصوصی می تواند افزودنی ارزشمند به سبد سرمایه گذاری شما باشد.
آماده سرمایه گذاری هستید؟ ثبت نام و ورود به حساب شما برای دیدن فرصت های سرمایه گذاری در بازار خصوصی ما!
[1] https://www.titan.com/articles/private-equity-returns#:~:text=According%20to%20Cambridge%20Associates%2C%20for%20the%2020%2Dyear%20period%20ended%20in%20June%202020%2C%20PE%20had%20average%20annual%20returns%20of%2014.65%25%20compared%20with%20the%20S%26P%20500%2C%20which%20had%20average%20annual%20returns%20of%205.91%25%20over%20the%20same%20period
*****
اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و نباید به عنوان اسناد پیشنهادی جامع برای هر گونه مشاوره امنیتی، سرمایه گذاری، مالیاتی یا حقوقی، توصیه یا پیشنهادی برای فروش، تفسیر یا استفاده شود. درخواست یک پیشنهاد برای خرید، علاقه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در هر شرکت. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرحله اولیه و مراحل بعدی ریسک بالایی دارد. از دست دادن کل سرمایه گذاری یک سرمایه گذار امکان پذیر است و ممکن است هیچ سودی حاصل نشود. سرمایه‌گذاران باید بدانند که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نقدینگی ندارند و باید پیش‌بینی کنند که تا زمانی که خروج صورت نمی‌گیرد، باقی بماند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://microventures.com/private-equity-risks-and-rewards?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=private-equity-risks-and-rewards