השלב הבא באבולוציה של ניתוח על השרשרת: קבוצות חדשות ומפורטות עבור מדדי מפתח על השרשרת

למד על חבילת המדדים החדשה שלנו והיתרונות שלה לניתוח שלך של שוק הנכסים הדיגיטליים והישימות לאסטרטגיות המסחר שלך.

אנו שמחים להכריז על השקת חבילה חלוצית של 28 מדדים חדשים על השרשרת, הזמינים כעת ב-Glassnode עבור ביטקוין ו-Ethereum כאחד. התוספת האחרונה הזו לפלטפורמה שלנו מגבשת את מעמדה של Glassnode כמובילה בניתוח רשתות על ידי הוספת עומק חסר תקדים למדדים קריטיים, כגון SOPR, MVRV, Realized Profit ו-Realized Cap. על ידי שילוב פירוטים מפורטים המבוססים על גיל ההחזקות והתפלגות גודל הארנק, משתמשים יכולים להעשיר באופן משמעותי את הבנתם של זרימות הון, יסודות הנכסים וסנטימנט השוק.

כדי למצוא את המדדים החדשים האלה, לקוחות מוסדיים יכולים להתחבר סטודיו גלסנודה, ללכת תרשימים, ומקטלוג המדדים בצד שמאל בחר תקלות. אם תרצה ללמוד עוד על המדדים הספציפיים שמתפרסמים וכיצד תוכל ליישם אותם בניתוח שלך, אנו מזמינים אותך לעיין בסקירה המפורטת ב האקדמיה של Glassnode.

פרספקטיבה ללא תחרות על פעילות קבוצה

חבילת מדדים חדשה זו נועדה לתת מענה לשאלות מורכבות לגבי דינמיקת שוק, ולשפר את יכולת המשתמשים שלנו לקבל החלטות מושכלות על סמך ניתוח עוקבה מפורט. על ידי התמקדות בכתובות ארנק בודדות ולא בשיטות מסורתיות מבוססות UTXO, אנו מספקים כעת תצוגה אינטואיטיבית יותר של תזרימי נכסים ואחזקות ומציגים מימדים נוספים לפירוש נתונים.

מאפיינים אלה כוללים מדדים מפולחים לפי גיל וגודל ארנק, ומציעים למשתמשים את האמצעים לחקור שאלות מורכבות כגון: 

• כיצד משפיעות פעולות המשקיעים על הערכות הנכסים, במיוחד כאשר הן מנותחות באמצעות תקופות האחזקה המפורטות המשופרות החדשות שלנו שנעות בין ימים לשבועות לחודשים? דוגמאות:
• האם ארנקים גדולים יותר מכילים חלק גדול יותר מהעושר ברשת בהשוואה לארנקים קטנים יותר, מה שמצביע על שווקים ריכוזיים המונעים על ידי מעט משקיעים משפיעים יחסית? דוגמאות:
• האם משקיעים חדשים מניחים יותר הפסדים מומשים מאשר הוותיקים יותר, מה שמעיד על פוטנציאל לתנודתיות לטווח קצר אך מדגיש את החוזק הבסיסי בשוק? דוגמאות:

מצוידים בהבנה כה עמוקה של שוק הקריפטו, משתמשי Glassnode יהיו כעת בעמדה טובה יותר לקבל החלטות מסחר מדויקות על פני מגוון רחב יותר של מסגרות זמן ונכסים.

היתרונות של גישה מבוססת כתובת

הבנת ההיקף המלא של דינמיקת הנכסים הדיגיטליים דורשת נתונים שהם גם מקיפים וגם ניתנים להשוואה בין מטבעות קריפטוגרפיים שונים. זו הסיבה שהמדדים החדשים משתמשים במתודולוגיה מבוססת כתובות שמאפשרת השוואות עקביות בין ארכיטקטורות בלוקצ'יין שונות - ממודל החשבון של Ethereum ועד למערכת UTXO של ביטקוין. גישה ניתנת להסתגלות וניתנת להרחבה זו סוללת את הדרך לשילוב אלפי נכסים נוספים בפלטפורמה שלנו בעתיד.

Supercharger Ethereum Analytics

ככל שהמערכת האקולוגית של Ethereum הופכת מורכבת יותר והפיננסים המבוזרים (DeFi) יותר פופולריים, אנו מודעים היטב לצורך הגובר שיש ללקוחות המוסדיים שלנו בכלים אנליטיים מדויקים יותר. עם חבילת המדדים החדשה הזו, אנו מרחיבים את התובנות שהפכו את Glassnode למובילה בניתוח רשתות ל-Ethereum blockchain. בכך, אנו שואפים לסייע למוסדות להרחיב את היקף ההשקעות שלהם, לגוון את התיקים שלהם ולנצל את המגמות בנכסים מעבר לביטקוין.

מותאם לסוחרים

אחד היתרונות הגדולים והמוחשיים של החבילה המטרית הזו טמון בתובנות מפורטות ואינטואיטיביות ביותר לגבי תזרימי נכסים ופעילות הארנק. ניתן לתרגם את התובנות הללו לאותות קנייה ומכירה פוטנציאליים ולעזור להבין טוב יותר את מחזורי השוק הכוללים.

זה, בתורו, יכול להיות מועיל לסוחרים במומנטום ובזמן ארוך בלבד, שכן הוא מסייע באסטרטגיית כניסות ויציאות, ניהול תיקים ומזעור סיכונים הקשורים לתנודתיות בשוק. לדוגמה, הנה כמה מקרי שימוש פוטנציאליים של המדדים החדשים:

• זיהוי מוקדם של מגמות שוק: על ידי ניתוח קבוצות של החזקות נכסים מבוססות גיל, סוחרים יכולים לזהות סימנים מוקדמים של תנועות שוק. לדוגמה, התבוננות בשינויים בהחזקות של מחזיקים לטווח קצר לעומת מחזיקים בטווח ארוך יכולה להצביע על מגמות מתפתחות לפני שהן הופכות למיינסטרים.
• הערכת סיכונים: ישויות יכולות להעריך את הרכב העושר המוחזק ברשת על ידי בחינת התפלגות ההחזקות לפי גיל וגודל הארנק. זה מספק תובנה לגבי אילו משתתפים בשוק מחזיקים בחלקים ניכרים מהעושר ברשת, ומציע נתונים קריטיים לקבלת החלטות אסטרטגיות לגבי נקודות כניסה ויציאה.
• אותות רווח והפסד: המדדים שלנו מאפשרים מעקב מפורט אחר רווח והפסד מומשים לפי גיל וגודל ארנק, ומספקים אותות ברורים להתאמות תיקים פוטנציאליים. 
• ניתוח נפח: סוחרים יכולים לחדד את האסטרטגיות שלהם על ידי ניתוח כמויות שהוצאו ברווח או הפסד, בפילוח לפי גיל המחזיק או גודל הארנק, כדי לייעל את מהלכי המסחר שלהם על סמך נזילות השוק וסיכוני מכירה.

מקסם את התובנות עם לוחות המחוונים הייעודיים שלנו

כדי להבטיח שהמשתמשים שלנו יפיקו את המרב מהמדדים החדשים שלנו, פיתחנו לוחות מחוונים ייעודיים המותאמים לקווי זמן שונים של השקעה. כלים אלה מספקים תובנות ספציפיות ניתנות לפעולה המותאמות לסוגים שונים של משתתפי שוק:

• לוחות מחוונים לטווח קצר: התמקד בהתנהגות ההוצאות ובסנטימנט השוק של מחזיקים לטווח קצר, עם קבוצות משנה מפורטות שנעות בין יום אחד ל-1 חודשים. לוחות מחוונים אלה חושפים נקודות נטייה מוקדמות ומגמות בשוק, מה שהופך אותם לבעלי ערך רב עבור אלה המחפשים להגיב במהירות לתנועות השוק. כאן תוכל למצוא את המתאים לוח מחוונים של ביטקוין ו לוח המחוונים של Ethereum.
• לוחות מחוונים לטווח ארוך: נתח את מגמות השוק העמוקות והמתמשכות יותר המשפיעות על מחזיקי טווח ארוך, תוך הצגת מדדים כגון Realized Cap ו-SOPR, מפולחים לפי קבוצות גיל מ-6 חודשים עד מספר שנים. לוחות מחוונים אלו מיועדים למשתמשים המנהלים השקעות לטווח ארוך ומעוניינים להבין מחזורי שוק רחבים יותר. כאן אתה יכול לגשת ל לוח מחוונים של ביטקוין ו לוח המחוונים של Ethereum.

בעתיד, אנו מתכננים לשחרר לוחות מחוונים נוספים המציגים יישומים ספציפיים של חבילת המדדים החדשה עבור מגזרי הלקוחות העיקריים שלנו, כגון סוחרי ארוך בלבד, ארוך/קצר או סוחרי מומנטום.

חקור את הרשימה המלאה של מדדים וקבל גישה לתוכנית הארגונית שלנו

סקירה מלאה של מדדים, לוחות מחוונים ותיעוד חדשים זמינה כאן. אם אינך לקוח מוסדי עדיין, אך ברצונך לקבל גישה לחבילה החדשה הזו, אנא צור קשר צוות מוסדי.