プライベートエクイティへの投資は、ポートフォリオを多様化し、潜在的にリターンを得るのに役立つオプションになる可能性があります. ただし、飛び込む前に潜在的なリスクと見返りを理解することが重要です。このブログ投稿では、プライベートエクイティへの投資の潜在的なリスクと見返り、および決定を下す前に考慮すべきことについて説明します。
プライベート エクイティは、証券取引所で公開されていない非公開企業の株式を購入することを含む投資の一種です。 これらの企業は多くの場合、成長または再編の過程にあり、プライベート エクイティ会社は、目標を達成するために必要な資本と専門知識を提供する場合があります。
プライベート エクイティへの投資の潜在的な見返りの 20 つは、成長の可能性です。 プライベート エクイティ会社は、成長の可能性が高い企業をターゲットにすることが多く、その可能性を実現するためにビジネスに変更を加えることができます。 ケンブリッジ アソシエイツの米国プライベート エクイティ インデックスによると、2020 年 14.65 月までの 5.91 年間のプライベート エクイティ投資の年間平均リターンは、S&P 500 の XNUMX% と比較して XNUMX% でした。【1].
プライベート エクイティへの投資のもう XNUMX つの潜在的な見返りは、ポートフォリオの分散化に役立つことです。 プライベート エクイティ投資は株式市場と相関していません。つまり、上場株式とは異なるパフォーマンスを示す可能性があります。 これはリスクを軽減するのに役立ち、市場のボラティリティに対するヘッジを提供するのに役立つ可能性があります。
ただし、プライベートエクイティへの投資には潜在的なリスクもあります。 最大のリスクの XNUMX つは、流動性の欠如です。 プライベート エクイティ投資は上場していないため、すぐに株を売却するのは難しい場合があります。 これは、より長い期間投資に縛られる可能性があり、上場株式の場合ほど迅速に資本にアクセスできない可能性があることを意味します.
投資家は自分の株式を流通市場に上場できるかもしれませんが、それは株式を喜んで購入する適格な買い手を見つけることにかかっています。 これには時間がかかる場合や、買い手が見つからない場合があります。
プライベート エクイティへの投資は、上場企業の株式を購入するほど簡単ではありません。 投資家は、いくつかの異なるチャネルを通じてプライベート エクイティ投資にアクセスできますが、それぞれに独自の長所と短所があります。
投資家がプライベート エクイティに投資できる方法の XNUMX つは、クラウドファンディング プラットフォームを利用することです。 クラウドファンディング プラットフォームは、個人投資家と、資金を求めている新興企業や中小企業を結びつけます。 これらのプラットフォームは通常、最低投資額が低く、投資家は複数の企業に投資することでポートフォリオを多様化できます。 ただし、これらのタイプの投資はリスクが高いと見なされることに注意することが重要であり、投資家は投資全体を失う可能性に備えておく必要があります。 クラウドファンディングは、一般大衆がプライベート エクイティに投資する方法を提供しますが、他の形態のプライベート エクイティには、特定の純資産、収入、または知識要件が必要になる場合があります。
投資家がプライベート エクイティにアクセスするもう XNUMX つの方法は、プライベート エクイティ ファンドを利用することです。 これらのファンドは、複数の投資家からの資金をプールして非公開企業に投資するプロの投資マネージャーによって管理されます。 これらのファンドは通常、最低投資額が高く、認定要件がより厳しい場合があります。 しかし、彼らはより専門的で規制されたアプローチを提供することができ、より高いレベルの多様化とより広い範囲の非公開会社へのアクセスを提供する可能性があります. プライベート・エクイティ・ファンドは以下に限定される可能性があることに注意することが重要です。 認定された投資家、または特定の収入、純資産、または知識の要件を満たす人。
最後に、投資家は流通市場を通じてプライベート エクイティに投資できます。 セカンダリーマーケットプレイスは、投資家がすでに稼働している非公開企業の株式を売買できるようにします。 これらのマーケットプレイスは、一次投資に比べてより多くの流動性を提供するのに役立ちますが、より高い最低投資額が必要になる場合があり、売却される株式が長期間保有されている可能性があります。その成長サイクルに沿って。 さらに、投資家が二次市場で自分の株式の買い手を見つけることは保証されていません。
個人投資家がプライベートエクイティにアクセスするために選択したチャネルに関係なく、投資を行う前に徹底的なデューデリジェンスと調査を実施することが重要です。 これには、会社とその経営陣の調査、業界と市場の状況の調査、会社の財務と成長の見通しの理解が含まれます。
出口戦略、希薄化の可能性、株式譲渡の制限など、投資の条件を理解することも重要です。 個人投資家は、上場証券とは異なる可能性があるため、プライベートエクイティへの投資の潜在的な税金への影響も考慮する必要があります。
プライベートエクイティに投資する前に、投資目標とリスク許容度を考慮することが重要です。 プライベート エクイティは、ポートフォリオの多様化に役立つオプションかもしれませんが、すべての人に適しているわけではありません。 決定を下す前に、潜在的なリスクと見返り、および投資目標とリスク許容度を考慮することが重要です。
プライベート エクイティ会社とその会社が投資している会社を調査することも重要です。会社の実績とポートフォリオ会社の業績を見てください。 また、経営陣と彼らが注力している業界について調査します。 会社の投資戦略があなた自身の投資目標と一致していることを確認してください。
結論として、プライベートエクイティへの投資は、ポートフォリオを多様化し、ポートフォリオを成長させるためのオプションになる可能性があります。 ただし、決定を下す前に、潜在的なリスクと見返りを理解することが重要です。 また、投資目標とリスク許容度を考慮し、未公開株式投資会社とその投資先企業を調査することも重要です。適切な調査とデューデリジェンスがあれば、未公開株式は投資ポートフォリオに価値のある追加となる可能性があります。
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【1] https://www.titan.com/articles/private-equity-returns#:~:text=According%20to%20Cambridge%20Associates%2C%20for%20the%2020%2Dyear%20period%20ended%20in%20June%202020%2C%20PE%20had%20average%20annual%20returns%20of%2014.65%25%20compared%20with%20the%20S%26P%20500%2C%20which%20had%20average%20annual%20returns%20of%205.91%25%20over%20the%20same%20period
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