2024개 차트로 보는 11년 스타트업 자금 혼합 현황

2024년 XNUMX분기 스타트업 투자자들은 지갑을 꽉 쥐고 있었고, 크런치베이스 데이터가 보여줍니다. 큰 예외가 있었습니다. 특히 AI, 의료, 에너지, 로봇공학 스타트업 등이 있었습니다. 대규모 투자를 받아 — 하지만 올해가 시작되면서 전반적으로 분위기는 조심스러웠습니다.

더 자세히 분석하기 위해 11년 초 스타트업 세계의 상태를 보여주는 최근 Crunchbase 데이터를 기반으로 한 2024개의 차트를 살펴보겠습니다.

전 세계적으로 스타트업 투자자들은 신중한 자세를 유지하고 있습니다.

전 세계 1분기 스타트업 투자 두 번째로 최악의 분기를 보냈다 Crunchbase 데이터에 따르면 2018년부터 4년 2023분기 이후 투자 총액이 개선되었지만 그 이유는 그 분기는 6년 만에 최악이었다.

펀딩은 북미에서도 마찬가지로 진압됨, 전체 벤처 자본의 약 절반이 이 지역으로 이동하는 세계 최대 규모의 스타트업 투자 시장입니다.

그럼에도 불구하고 투자자들은 일부 AI 및 의료 스타트업에 대규모 투자를 하여 이 두 부문이 1분기 글로벌 투자 총액을 주도하게 되었습니다.

초기 단계 자금이 실제로 증가했습니다.

1분기 전 세계적으로 초기 단계 스타트업에 대한 투자가 실제로 증가했습니다., 전반적인 자금 부족에도 불구하고 Crunchbase 데이터에 따르면.

이 단계의 자금은 총 29.5억 달러로 전년 대비 6% 증가했으며, 이는 AI, 전기 자동차 및 친환경 에너지 분야의 대규모 시리즈 B 자금 지원에 힘입은 것입니다.

그리고 시드 및 엔젤 투자도 후기 단계보다 더 잘 유지되어 회복이 계속됨에 따라 성장할 준비가 된 탄탄한 자금 지원을 받는 젊은 기업이 생길 것이라는 희망을 제공합니다.

A16z가 새로운 펀딩 환경의 선두주자로 떠오릅니다.

2023년 말, 벤처캐피탈리스트 마크 안드레센 "라고 썼다.기술 낙관주의 선언,” 기술 부문에 대한 길고 열정적이며 다소 장황한 방어였습니다.

어쨌든 투자 활동에 따르면 그의 회사는 현재 상당히 낙관적인 것으로 보입니다. 안드레 센 호로비츠 (A16Z) 27년 2024분기에 XNUMX번의 시드 후 자금 조달 라운드에 참여했습니다. 이는 다른 어떤 벤처 투자자보다 많은 수치입니다. — Crunchbase 데이터가 표시됩니다.

1분기 가장 활발하게 투자한 투자자로는 액셀러레이터가 있습니다. Y Combinator, 알려진 18개의 시드 후 거래(더 많은 시드 라운드 외에도)를 뒷받침했으며 일반 촉매, 15라운드.

특히 A16z도 마찬가지였습니다. 2023년 가장 활발한 스타트업 투자자.

사이버 보안: 경기 침체에 대비하지는 않지만 탄력적입니다.

사이버 보안은 때때로 경기 침체에 대비한 것으로 묘사됩니다. 결국 해커들은 단지 경제가 어렵다고 해서 쉬는 것이 아니다.

그것이 정확히 사실은 아니지만 — 2023년 사이버 스타트업에 대한 투자는 XNUMX분의 XNUMX에 불과 2021년 VC 붐의 모습 — 해당 부문에 대한 자금 조달은 다른 산업에 비해 회복력이 있는 것으로 입증되었습니다.

벤처 투자자 2.7분기 사이버 보안 스타트업을 지원하는 154개 거래에 1억 달러 지출, Crunchbase 데이터에 따르면 3분기 만에 업계 최고의 자금 조달 분기를 기록했습니다.

Crunchbase News와 인터뷰한 투자자들은 이 분야, 특히 AI와 같은 신기술에 여전히 많은 관심이 있다고 말했습니다.

"최근 러시아-우크라이나, 이스라엘-가자 전쟁과 같은 지정학적 갈등과 함께 생성 AI 기술의 광범위한 채택으로 인해 사이버 공격의 빈도와 정교함이 높아졌습니다." 길리 라난, 창립자 겸 파트너 사이버 스타트, 이전 인터뷰에서 말했다.

중국의 이익에도 불구하고 아시아 자금 조달은 부진하다

글로벌 벤처투자는 소폭 증가세에도 불구하고 1분기에 아시아 기반 스타트업에 대한 벤처 자금 조달이 다시 감소했습니다.

이 지역의 총 벤처 자금은 17.3분기에 1억 달러로 감소했습니다. 이는 4년 4분기에 비해 2023%, 매년 8% 감소한 수치입니다. 이 총액은 4년 2016분기 이후 단일 분기 동안 아시아 지역에서 가장 낮은 자금 조달 금액을 나타냅니다.

그러나 중국 스타트업에 대한 투자는 실제로 여러 차례의 대규모 라운드에 힘입어 1분기에 증가했습니다. Crunchbase 데이터에 따르면 중국 스타트업은 1.1분기에 1억 달러를 조달했는데 이는 전 분기보다 9%, 14년 1분기보다 2023% 증가한 수치입니다. 이 나라는 지금까지 아시아 지역 최대의 스타트업 시장으로 남아있습니다.

미-중 관계가 여전히 불안한 가운데, 최근 몇 년 동안 중국 스타트업에 대한 투자는 미국 VC 회사가 아닌 아시아 국가 자체 투자자가 주도해 왔습니다.

1분기 중국 기업에 대한 대규모 라운드는 전기 자동차 제조업체로 향했습니다. 지지 자동차, 1.1억 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치 인공지능 스타트업 문샷 AI, 가 주도한 자금 조달 라운드에서 1억 달러 이상을 모금했습니다. 알리바바 그룹 그리고 홍산(이전에는 세쿼이아 캐피탈 차이나); 저궤도 광대역 위성망 회사 Yuanxin 위성, 943억 XNUMX만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치 중국 개발 은행.

라틴 아메리카 자금 조달 현장의 어려움 - 큰 예외가 있음

라틴 아메리카 스타트업에 자금 지원 지난 분기에도 몇 년 만에 최저치를 기록했습니다.. 단계별 투자와 거래 건수 모두 감소했습니다.

Crunchbase 데이터에 따르면 전체적으로 투자자들은 579년 2024분기 라틴 아메리카의 시드부터 성장 단계 라운드에 17억 39만 달러를 투자했습니다. 이는 전년 동기 대비 XNUMX%, 전 분기 대비 XNUMX% 감소한 수치입니다.

지난 분기는 특히 급격한 하락세를 보였습니다. 지역 자금 조달 최고점 거의 7년 전. 최고점에서 투자자들은 2021년 한 분기 동안 라틴 아메리카 기업에 XNUMX억 달러 이상을 쏟아부었습니다.

그러나 라틴 아메리카의 한 국가는 이러한 추세를 거스릅니다. 콜롬비아 스타트업에 대한 투자는 보고타 기반 핀테크에 대한 대규모 라운드로 인해 이전 분기보다 188배 이상 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다. 시메트릭 와 대담한.

유럽은 (대부분) 안정세를 유지하고 있습니다.

한편 유럽에서는 스타트업 자금이 눈에 띄게 증가하지 않았지만 크게 감소하지도 않았습니다.

대륙의 벤처 투자 11.8년 2024분기에 XNUMX억 달러 달성, Crunchbase 데이터에 따르면 4년 2023분기보다 약간 증가했으며 10년 1분기보다 2023% 미만 감소했습니다.

전체적으로 18분기 글로벌 벤처 캐피털의 약 1%가 유럽 스타트업에 할당되었습니다.

유럽에서 자금 조달의 주요 부문은 금융 서비스, 의료 및 에너지였습니다. AI 기업은 1.4억 달러, 즉 유럽 벤처 캐피털의 약 12%를 모금했습니다. 이는 금융 서비스 회사가 조달한 것보다 약 1억 달러 적은 금액입니다.

Web3 자금 조달은 엄청난 최저점에서 약간 회복되었습니다.

아마도 Web3만큼 최근의 벤처 자금 붐과 그에 따른 불황을 보여주는 분야는 없을 것입니다.

블록체인, 암호화폐 및 기타 분산형 인터넷 기술을 느슨하게 포함하는 이 부문은 2021년과 2022년에 기술 부문에서 가장 사랑받았으며, 투자자들은 매주 대규모 자금 조달 라운드와 눈에 띄는 가치 평가를 진행했습니다.

그러나 Web3 관련 스타트업은 1.9분기에 346건의 거래에서 1억 달러 미만의 자금을 조달했습니다., Crunchbase 데이터에 따르면 10년 2022분기에 투자된 약 XNUMX억 달러의 일부에 불과합니다.

그럼에도 불구하고 Web3 자금 조달이 지금까지 감소했기 때문에 가장 최근 분기는 실제로 해당 분야의 스타트업이 4건의 거래에서 2023억 달러를 모금했던 1.2년 263분기보다 증가한 것입니다. 이는 또한 3년 4분기 이후 처음으로 Web2021 벤처 자금이 분기별로 증가한 것입니다.

- 진 티어, 크리스 메틴 코 와 조안나 글래스 너 기여했습니다.

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그림 : 돔 구즈만

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• 출처: https://news.crunchbase.com/venture/startup-funding-q1-2024-charts/