Investering i private equity kan være et alternativ for å bidra til å diversifisere porteføljen din og potensielt tjene avkastning. Det er imidlertid viktig å forstå de potensielle risikoene og fordelene før du dykker inn. I dette blogginnlegget vil vi utforske de potensielle risikoene og fordelene ved å investere i private equity, samt hva du bør vurdere før du tar en beslutning.
Private equity er en type investering som innebærer å kjøpe aksjer i privateide selskaper som ikke er børsnotert. Disse selskapene er ofte i ferd med å vokse eller restrukturere, og private equity-selskaper kan stille med kapitalen og kompetansen som trengs for å hjelpe dem med å nå sine mål.
En av de potensielle fordelene ved å investere i private equity er potensialet for vekst. Private equity-selskaper retter seg ofte mot selskaper som har et sterkt vekstpotensial, og de kan gjøre endringer i virksomheten for å hjelpe den med å oppnå dette potensialet. I følge Cambridge Associates US Private Equity Index var gjennomsnittlig årlig avkastning for private equity-investeringer for 20-årsperioden som ble avsluttet juni 2020 14.65 %, sammenlignet med 5.91 % for S&P 500[1].
En annen potensiell belønning ved å investere i private equity er at det kan bidra til å gi diversifisering til porteføljen din. Private equity-investeringer er ikke korrelert til aksjemarkedet, noe som betyr at de kan prestere annerledes enn børsnoterte aksjer. Dette kan bidra til å redusere risiko og kan bidra til å sikre seg mot markedsvolatilitet.
Imidlertid er det også potensielle risikoer ved å investere i private equity. En av de største risikoene er mangelen på likviditet. Private equity-investeringer er ikke børsnotert, så det kan være vanskelig å selge aksjene dine på kort varsel. Dette betyr at du kan være låst til en investering over lengre tid, og du kan kanskje ikke få tilgang til kapitalen din så raskt som du kunne med en børsnotert aksje.
En investor kan være i stand til å notere sine aksjer på et annenhåndsmarked, men det er avhengig av å finne en kvalifisert kjøper som er villig til å kjøpe aksjene. Dette kan ta litt tid, eller det kan hende at en kjøper ikke blir funnet.
Å investere i private equity er ikke like enkelt som å kjøpe aksjer i børsnoterte selskaper. Investorer kan få tilgang til private equity-investeringer gjennom noen få forskjellige kanaler, men hver har sitt eget sett med fordeler og ulemper.
En måte investorer kan investere i private equity er gjennom crowdfunding-plattformer. Crowdfunding-plattformer forbinder detaljinvestorer med startups og små bedrifter som søker finansiering. Disse plattformene krever vanligvis et lavere minimumsinvesteringsbeløp og lar investorer diversifisere porteføljen sin ved å investere i flere selskaper. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne typen investeringer anses som høyrisiko, og investorer bør være forberedt på muligheten for å tape hele investeringen. Crowdfunding gir allmennheten en måte å investere i private equity, mens andre former for private equity kan kreve visse krav til nettoverdi, inntekt eller kunnskap.
En annen måte for investorer å få tilgang til private equity er gjennom private equity-fond. Disse midlene forvaltes av profesjonelle investeringsforvaltere, som samler penger fra flere investorer for å investere i private selskaper. Disse fondene har vanligvis høyere minimumsinvesteringsbeløp og kan ha strengere akkrediteringskrav. Imidlertid kan de tilby en mer profesjonell og regulert tilnærming, og kan gi et høyere nivå av diversifisering og tilgang til et bredere spekter av private selskaper. Det kan være viktig å merke seg at private equity-fond kan være begrenset til akkrediterte investorer, eller de som oppfyller visse krav til inntekt, nettoformue eller kunnskap.
Til slutt kan investorer investere i private equity gjennom sekundære markedsplasser. Sekundære markedsplasser lar investorer kjøpe og selge aksjer i private selskaper som allerede er i drift. Disse markedsplassene kan bidra til å gi mer likviditet sammenlignet med primærinvesteringer, men de kan kreve et høyere minimumsinvesteringsbeløp, og aksjene som selges kan ha vært holdt i lengre tid, noe som betyr at investoren kan kjøpe seg inn i et selskap som er lenger langs i vekstsyklusen. I tillegg er det ikke garantert at en investor vil finne en kjøper for sine aksjer på en sekundær markedsplass.
Uavhengig av hvilken kanal en privat investor velger å få tilgang til private equity gjennom, er det viktig å gjennomføre grundig due diligence og undersøkelser før du foretar noen investering. Dette inkluderer å undersøke selskapet og dets ledergruppe, se på bransjen og markedsforholdene, og forstå selskapets økonomi og vekstutsikter.
Det er også viktig å forstå vilkårene for investeringen, som exit-strategien, potensialet for utvanning og eventuelle restriksjoner på overføring av aksjer. Privatinvestorer bør også vurdere de potensielle skattemessige konsekvensene av å investere i private equity, siden de kan være forskjellige fra børsnoterte verdipapirer.
Før du investerer i private equity, er det viktig å vurdere dine investeringsmål og risikotoleranse. Private equity kan være et alternativ for å diversifisere porteføljen din, men det passer ikke for alle. Det er viktig å vurdere potensielle risikoer og fordeler, samt dine egne investeringsmål og risikotoleranse, før du tar en beslutning.
Det er også viktig å undersøke private equity-selskapet og selskapene de investerer i. Se på selskapets resultater og resultatene til deres porteføljeselskaper. Undersøk også ledergruppen og bransjen de fokuserer på. Sørg for at firmaets investeringsstrategi stemmer overens med dine egne investeringsmål.
Avslutningsvis kan investering i private equity være et alternativ for å diversifisere porteføljen din og bidra til å utvide porteføljen din. Det er imidlertid viktig å forstå de potensielle risikoene og fordelene før du tar en beslutning. Det er også viktig å vurdere dine investeringsmål og risikotoleranse, samt undersøke private equity-selskapet og selskapene de investerer i. Med riktig forskning og due diligence kan private equity være et verdifullt tillegg til investeringsporteføljen din.
Klar til å investere? Meld deg på og Logg inn til kontoen din for å se våre investeringsmuligheter i det private markedet!
[1] https://www.titan.com/articles/private-equity-returns#:~:text=According%20to%20Cambridge%20Associates%2C%20for%20the%2020%2Dyear%20period%20ended%20in%20June%202020%2C%20PE%20had%20average%20annual%20returns%20of%2014.65%25%20compared%20with%20the%20S%26P%20500%2C%20which%20had%20average%20annual%20returns%20of%205.91%25%20over%20the%20same%20period
*****
Informasjonen som presenteres her er kun til generell informasjonsformål og er ikke ment å være, og skal heller ikke tolkes eller brukes som, omfattende tilbudsdokumentasjon for sikkerhet, investering, skatt eller juridisk rådgivning, anbefaling eller tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe, en interesse, direkte eller indirekte, i ethvert selskap. Investering i både tidligfase- og senerefase-selskaper har en høy grad av risiko. Et tap av en investors hele investering er mulig, og det kan ikke realiseres noe overskudd. Investorer bør være klar over at denne typen investeringer er illikvide og bør regne med å holde på til en exit.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://microventures.com/private-equity-risks-and-rewards?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=private-equity-risks-and-rewards