Obstaja neprekinjen tok podatkov, ki prihajajo v različnih oblikah za vesolje alternativnih naložb, ne glede na to, ali gre za informacije iz kapitalskih klicev, distribucij, mesečnih in četrtletnih poročil, e-pošte, naložbenih paketov in nestrukturiranih virov podatkov. Da bi bile te informacije uporabne in vpogledne, jih je treba neopazno vključiti in organizirati v delovne tokove podjetja. kanu je obveščevalna platforma za industrijo alternativnih naložb, ki služi institucionalnim vlagateljem, upravljavcem premoženja, deliteljem kapitala in podjetjem, ki servisirajo sredstva. Platforma, ki temelji na oblaku, izkorišča strojno učenje za vnos, kategorizacijo, ekstrahiranje, potrjevanje in zagotavljanje vpogledov v nekaj sekundah, s čimer odpravlja potrebo po ročnem vnosu podatkov in dragih namenskih zalednih operativnih ekipah. Z avtomatizacijo procesa lahko podjetja tudi zmanjšajo zaostanke pri poročanju, sintetizirajo več podatkov za maksimiranje donosov, zagotovijo skladnost z regulativnimi zahtevami, izboljšajo obvladovanje tveganja in vzpostavijo konkurenčno prednost z digitalizacijo. Canoe, ki je bil prvotno inkubiran pri Portage Partners, se trenutno uporablja v stotinah vrhunskih institucij, ki imajo trenutno v upravljanju na stotine milijard dolarjev sredstev.
AlleyWatch dohitel direktorja Canoe Intelligence Jason Eiswerth če želite izvedeti več o poslu, strateških načrtih podjetja, nedavnem krogu financiranja in še veliko, veliko več…
Kdo so bili vaši vlagatelji in koliko ste zbrali?
Zbrali smo 25 milijonov dolarjev. To je bil naš krog zbiranja sredstev serije B, ki ga je vodil F-Prime Capital z udeležbo od Osem cestnih podvigov in drugi strateški investitorji.
Februarja 2020 smo zaključili svoj začetni krog serije A, ki je vključeval naložbe strateških partnerjev in svetovalcev, vključno s Hamilton Lane, Nasdaq Ventures in drugimi voditelji alternativnih naložb. Naša razširitev serije A je bila izvedena septembra 2021, pod vodstvom Blackstone Innovations Investments in Carlyle s sodelovanjem obstoječega vlagatelja Hamilton Lane.
Povejte nam o izdelku ali storitvi, ki jo ponuja Canoe.
Canoe poganja alternativno investicijsko inteligenco za institucionalne vlagatelje, delilce kapitala, upravljavce premoženja in podjetja za servisiranje premoženja. Naša tehnologija pomaga podjetjem pri vlaganju v alternative za poenostavitev njihovih procesov upravljanja podatkov, s čimer zmanjša čas in stroške, povezane z zbiranjem in usklajevanjem dokumentov, ter jim omogoča, da ukrepajo na podlagi informacij, ki jih potrebujejo za sprejemanje bolj informiranih naložbenih odločitev. Platforma izkorišča umetno inteligenco in strojno učenje za samodejno zbiranje in kategoriziranje dokumentov iz portalov za vlagatelje in e-poštnih predalov ter za ekstrahiranje, potrjevanje in dostavo čistih podatkov nadaljnjim sistemom, kar odpravlja potrebo po ročnem vnosu podatkov.
Trenutno ponujamo dva izdelka, Canoe Connect za avtomatizirano pridobivanje dokumentov in Canoe Intelligence za tekoče ekstrakcijo podatkov, preverjanje in dostavo nadaljnjim sistemom. Več kot polovica naše baze strank uporablja oba izdelka.
Kaj je navdihnilo začetek kanuja?
Leta 2013 je bil Canoe inkubiran v zasebnem investicijskem podjetju Portage Partners in se je razvil v operativno hrbtenico podjetja. Do danes Portage ne zaposluje nobenih srednjih ali zalednih strokovnjakov, temveč se zanaša izključno na Canoe. Leta 2017 se je Canoe odvil in leta 2018 začel ponujati svojo razširljivo rešitev za upravljanje kompleksnih alternativnih naložbenih dokumentov in podatkov. Od začetka ohranjamo osredotočen pristop k gradnji in izboljšanju naše tehnologije, ki je na prvem mestu stranka, in bomo tako nadaljevali .
Kako je Canoe drugačen?
Ponujamo prvo tovrstno tehnologijo umetne inteligence, ki poganja prihodnost alternativnih naložb. Canoe je na novo zamislil potek dela za obdelavo alternativnih naložb s tehnologijo strojnega učenja v oblaku za zbiranje dokumentov, ekstrakcijo podatkov in pobude za znanost o podatkih. Kompleksne dokumente v nekaj sekundah spremenimo v uporabno inteligenco in dodeliteljem omogočimo orodja za odklepanje nove učinkovitosti za njihovo poslovanje. Strankam ponujamo neprimerljiv dostop do njihovih podatkov o alternativnih naložbah, ki zajemajo več kot 20,000 skladov v našem masterju skladov in izvlečejo več kot 20 milijonov podatkovnih točk. Dodatno:
- Pionirji v alternativni tehnologiji: Canoe je namensko izdelan za industrijske strokovnjake s strani industrijskih strokovnjakov. Naše izkušnje in znanje poganjajo našo sposobnost uspešne avtomatizacije vseh ročnih opravil, povezanih z alternativnim upravljanjem dokumentov in podatkov.
- Ekosistem alternativ: Ne glede na to, ali gre za povezovanje z zdravniki splošne medicine in ponudniki portalov za avtomatizacijo zbiranja dokumentov ali brezhibno integracijo s sistemi poročanja za poenostavitev analize, Canoejev ekosistem dviguje prakso alternativnega vlaganja za vse.
- Skupna inteligenca: Ko stranke uporabljajo Canoe za avtomatizacijo upravljanja svojih alternativnih podatkov, aktivno prispevajo k močnejši in bolj povezani industriji. Podatki v vsakem uvedenem novem dokumentu sklada so preslikani, kar pospeši vkrcanje in izboljša natančnost pridobivanja podatkov.
- Podprti z inovatorji: Od strank do vlagateljev do partnerjev, naše omrežje je polno oblikovalcev sprememb v panogi, ki so združeni pri pospeševanju stanja alternativnih naložb in zaupajo Canoeju, da poganja razvoj. Ko stranke uporabljajo Canoe za avtomatizacijo upravljanja svojih alternativnih podatkov, aktivno prispevajo k močnejšemu in bolj povezano industrijo.
Na kateri trg cilja Canoe in kako velik je?
Canoe cilja na vlagatelje z dodelitvami v alternativne razrede sredstev. Alternativna naložba je sredstvo, ki ne spada v kategorijo običajnih naložb, kot so delnice in obveznice. Alternativne naložbe lahko vključujejo zasebni kapital, tvegani kapital, hedge sklade, nepremičnine in druge.
Naložbe v alternativne razrede sredstev so v zadnjem desetletju narasle s 4.6 tisočakov USD na 13.3 tisočakov USD, do leta 23 pa naj bi narasle na več kot 2026 tisočakov USD po vsem svetu. Ocenjuje se, da je 5,850 podjetij, ki bi lahko kandidirala za alternativne izdelke in storitve za upravljanje podatkov. S trenutno zbirko Canoejevih izdelkov je to skupni naslavljivi trg v višini več kot 1 milijarde USD.
Na stotine institucionalnih vlagateljev, serviserjev sredstev, razdeljevalcev kapitala in upravljavcev premoženja izkorišča Canoe Intelligence za avtomatizacijo svojih najbolj zamudnih ročnih alternativnih naložbenih procesov, pridobitev globljega dostopa do svojih podatkov in povečanje velikosti svojih podjetij za trajnostno rast.
Kakšen je vaš poslovni model?
Canoe Intelligence ustvarja prihodek s prodajo spletnih letnih licenc za svojo tehnološko platformo in samostojni izdelek za iskanje dokumentov Canoe Connect. Provizije za dodatne storitve se ustvarijo s pogodbami o uvajanju, izvajanju in strokovnih storitvah.
Kako se pripravljate na morebitno gospodarsko upočasnitev?
V času gospodarske negotovosti se dodelitve alternativnim naložbam pogosto obravnavajo kot privlačnejše in stabilnejše naložbene možnosti. Velika večina naše baze strank pričakuje povečanje kapitalskih tokov in zaveze financiranja alternativnih naložb, tudi če se širše gospodarstvo upočasni. To in Canoe svojim strankam omogoča upravljanje večjega števila alternativnih naložb z enakim številom ljudi s povečano hitrostjo, učinkovitostjo, preglednostjo in natančnostjo. V nasprotju s številnimi industrijami lahko morebitna makroekonomska upočasnitev dejansko koristi naši rasti.
Kakšen je bil postopek financiranja?
Naš postopek financiranja je bil tipičen za večino visoko rastočih podjetij, ki temeljijo na SaaS, z močno usklajenostjo s trgom izdelkov ter strankami in vlagatelji svetovnega razreda. Opazili smo veliko zanimanja tako vlagateljev tveganega kapitala v pozni fazi kot vlagateljev v rastoči kapital. Navdušeni smo bili, da smo prejeli več terminskih listov in smo lahko sodelovali z Davidom Jegenom pri F-Prime in Alstonom Zecho pri 8 Roads.
Kateri so največji izzivi, s katerimi ste se srečevali pri zbiranju kapitala?
Tudi če gre dobro, je zbiranje kapitala dolgotrajen proces. In kot izvršni direktor so moji dnevi vedno polni. Uravnoteženje zahtev procesa zbiranja kapitala ob hkratnem polnem sodelovanju z nenehno hitro rastjo podjetja Canoe je zagotovo zahtevalo veliko dodatnega truda.
Kateri dejavniki vašega podjetja so pri vlagateljih napisali ček?
F-Prime Capital in Eight Roads Ventures verjameta v Canoejevo vizijo spodbujanja alternativne naložbene inteligence. F-Prime Capital verjame, da je Canoe v idealnem položaju, da odgovori na potrebo po investicijski infrastrukturi in postane industrijski standard. Eight Roads Ventures verjame, da lahko Canoe reši podatkovne izzive, povezane z alternativami v Evropi, bolj popolno kot katera koli trenutno razpoložljiva lokalna rešitev.
»Alternativne naložbe, kot so zasebni kapital, hedge skladi in nepremičnine, so postale bistvenega pomena za vlagatelje, ki iščejo višje donose in diverzifikacijo. Vendar pa je upravljanje podatkov, povezanih s temi naložbami, izziv za upravljavce premoženja in institucionalne vlagatelje. Canoe je bistveno izboljšal način, kako podjetja upravljajo podatke o alternativnih naložbah. Ne samo, da je močno povečal učinkovitost, ampak je tudi izboljšal natančnost in popolnost podatkov o alternativnih naložbah. Canoe je v idealnem položaju, da odgovori na potrebo po investicijski infrastrukturi in postane industrijski standard.”
David Jegen, poslovodni partner pri F-Prime Capital
»Canoejeva platforma je hitro postala ključna rešitev za industrijo alternativnih naložb v Severni Ameriki, z dokazano zgodovino impresivnih rezultatov za stranke. Industrija alternativnih naložb v regiji EMEA je skoraj enake velikosti kot Severna Amerika in njeni podatkovni izzivi so enaki, vendar danes ni primerljive lokalne rešitve. Canoe ima pomembno priložnost, da zagotovi vrednost strankam najprej v Evropi, kjer je že prisoten, pa tudi v drugih regijah v prihodnosti.«
Alston Zecha, partner pri Eight Roads
Katere mejnike nameravate doseči v naslednjih šestih mesecih?
Ker alternativne naložbe še naprej pridobivajo na priljubljenosti med institucionalnimi in posameznimi vlagatelji, nam bo nova injekcija kapitala omogočila, da še naprej služimo naši bazi strank in globalno poenostavimo podatke o alternativnih naložbah. Ta sredstva bodo uporabljena za pospešitev naše širitve na evropske trge, rast naše ekipe na ključnih funkcionalnih področjih, izboljšanje naše ponudbe izdelkov za poslovne stranke, razvoj novih podatkovnih izdelkov in krepitev naše osnovne platforme. Natančneje:
- Geografska širitev (EMEA in širše) – Odprtje nove pisarne v Londonu februarja
- Razvoj izdelkov (novi podatkovni izdelki)
- Podatki o zasebnem trgu so dragoceno sredstvo, ki upravljavcem premoženja in vlagateljem omogoča:
- Poglobite se v njihov portfelj
- Boljši nadzor za izpolnjevanje zahtev upravljanja in regulativnih zahtev
- Sprejmite naložbene odločitve na podlagi boljših informacij
- Razširitev občinstva (GP)
- Partnerstva in integracije (globlje integracije) – Več dvosmernih integracij z vodilnimi ponudniki programske opreme, kot je Addepar (dokončano leta 2022)
- Rast ekipe (komerciala in tehnologija)
- Blagovna znamka in razvoj novih spletnih strani
- Podatki o zasebnem trgu so dragoceno sredstvo, ki upravljavcem premoženja in vlagateljem omogoča:
Ker alternativne naložbe še naprej pridobivajo na priljubljenosti med institucionalnimi in posameznimi vlagatelji, nam bo nova injekcija kapitala omogočila, da še naprej služimo naši bazi strank in globalno poenostavimo podatke o alternativnih naložbah. Ta sredstva bodo uporabljena za pospešitev naše širitve na evropske trge, rast naše ekipe na ključnih funkcionalnih področjih, izboljšanje naše ponudbe izdelkov za poslovne stranke, razvoj novih podatkovnih izdelkov in krepitev naše osnovne platforme.
Kam vidite, da gre podjetje v bližnji prihodnosti?
Ta sredstva bodo uporabljena za pospešitev širitve na evropske trge, rast ekipe na ključnih funkcionalnih področjih, izboljšanje ponudbe izdelkov za podjetja, razvoj novih podatkovnih izdelkov in nadaljnjo krepitev osrednje platforme Canoe. Ker alternativne naložbe še naprej pridobivajo na priljubljenosti med institucionalnimi in posameznimi vlagatelji, nam bo nova injekcija kapitala omogočila, da še naprej služimo naši bazi strank in globalno poenostavimo podatke o alternativnih naložbah.
Nekaj sekund vas čaka, da se prijavite na najbolj vroč seznam v Tech!
Prijavite se še danes
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.alleywatch.com/2023/03/canoe-intelligence-alternative-investment-intelligence-data-management-platform-jason-eiswerth/