Naložbe zasebnega kapitala že nekaj desetletij prispevajo k naložbenemu okolju. S potencialom rasti, razpršenimi portfelji in dolgoročnimi naložbami je zasebni kapital postal priljubljena izbira za vlagatelje, ki so pripravljeni prevzeti večje tveganje za priložnost za višjo nagrado. Vendar pa se je industrija v zadnjih letih soočala tudi z izzivi, s povečano konkurenco, višjimi vrednotenji in spreminjajočo se tržno dinamiko. V tej objavi v spletnem dnevniku bomo raziskali prihodnost naložb zasebnega kapitala in kaj lahko vlagatelji pričakujejo v prihodnjih letih.
Vzpon tehnologije in inovacij
Eden od pomembnih trendov v naložbah zasebnega kapitala je bil porast tehnologije in inovacij. S pojavom novih tehnologij, kot so umetna inteligenca, blockchain in internet stvari, podjetja zasebnega kapitala vedno bolj vlagajo v podjetja, ki motijo tradicionalne industrije in ustvarjajo nove poslovne modele.
Na primer, podjetja zasebnega kapitala v zadnjih letih veliko vlagajo v fintech startupe. Nekatera fintech podjetja uporabljajo tehnologijo za motnje tradicionalnih bančnih in finančnih storitev. Vlagatelje zasebnega kapitala bodo ta zagonska podjetja morda pritegnila, ker imajo potencial, da postanejo naslednja velika stvar v financah, s priložnostjo za rast.
Nadaljnji pomen naložb ESG
Naložbe ESG (Environmental, Social, and Governance) v zadnjih letih dobivajo zagon in bodo verjetno postale še pomembnejše v prihodnosti naložb zasebnega kapitala. Z vse večjo ozaveščenostjo o podnebnih spremembah in družbenih vprašanjih se nekateri vlagatelji zanimajo za družbe zasebnega kapitala, ki do svojih naložb pristopajo bolj odgovorno. To pomeni vlaganje v podjetja, katerih cilj je pomagati ustvarjati pozitiven vpliv na družbo in okolje.
V odgovor na to povpraševanje številna podjetja zasebnega kapitala vključujejo načela ESG v svoje naložbene strategije. Nekatera podjetja so celo specializirana za ESG naložbe in se osredotočajo izključno na podjetja, ki izpolnjujejo določena okoljska in socialna merila. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo več podjetij zasebnega kapitala sprejelo naložbena načela ESG in jih vključilo v svoje naložbene strategije.
Vzpon alternativnih naložb
Drug trend, ki ga lahko pričakujemo v prihodnosti naložb zasebnega kapitala, je porast alternativnih naložb. Alternativne naložbe so netradicionalne naložbe, s katerimi se ne trguje javno, kot so hedge skladi, nepremičnine in zasebni kapital. Te naložbe lahko ponudijo višje nagrade, vendar prinašajo tudi večja tveganja.
V zadnjih letih je zasebni kapital postal priljubljena alternativna naložba za vlagatelje, ki iščejo rast. Ker postaja trg vse bolj natrpan, lahko opazimo vlagatelje, ki iščejo nove alternativne naložbene priložnosti. To bi lahko vključevalo naložbe v nove razrede sredstev, kot so kriptovalute ali drugi nastajajoči trgi.
Vpliv regulativnih sprememb
Naložbe zasebnega kapitala so predmet številnih predpisov in regulativne spremembe bi lahko pomembno vplivale na industrijo. V zadnjih letih je bilo več regulativnih sprememb, ki so vplivale na zasebni kapital, in pričakujemo lahko, da bomo v prihodnosti videli še več sprememb.
Ena pomembnih regulativnih sprememb v zadnjih letih je bila uvedba Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) v Evropski uniji. GDPR ureja, kako lahko podjetja zbirajo, uporabljajo in hranijo osebne podatke, kar vpliva na družbe zasebnega kapitala, ki vlagajo v podjetja, ki zbirajo in uporabljajo podatke o potrošnikih. Pričakuje se, da bodo podjetja zasebnega kapitala zagotovila, da podjetja, v katera vlagajo, spoštujejo GDPR in druge predpise o zasebnosti podatkov, da se izognejo pravnim tveganjem in tveganjem za ugled.
Poleg predpisov o zasebnosti podatkov so bile tudi druge regulativne spremembe, ki so vplivale na naložbe zasebnega kapitala. Na primer, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act iz leta 2010 je uvedel nove predpise o družbah zasebnega kapitala in od njih zahteval, da se registrirajo pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC). Ti predpisi so pomagali povečati preglednost in odgovornost v industriji, vendar so tudi povečali stroške usklajevanja za družbe zasebnega kapitala.
Pomen raznolikosti in vključenosti
Raznolikost in vključenost sta v zadnjih letih v poslovnem svetu postali vse pomembnejši in industrija zasebnega kapitala ni izjema. Podjetja zasebnega kapitala priznavajo pomen raznolikosti in vključenosti v svoje naložbene strategije ter si prizadevajo povečati raznolikost v svojih ekipah in portfeljih.
Več študij, izvedenih na univerzi Columbia, je pokazalo, da so raznolike ekipe bolj inovativne in uspešnejše od homogenih ekip.[1]. Podjetja zasebnega kapitala prav tako priznavajo, da bi lahko bila raznolika podjetja bolj odporna in se bolje spopadala z izzivi. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo več podjetij zasebnega kapitala dajalo prednost raznolikosti in vključenosti v svoje naložbene strategije.
Naložbe zasebnega kapitala že več desetletij prispevajo k naložbenemu okolju in verjetno bodo imele pomembno vlogo tudi v prihodnosti. Vendar pa se industrija sooča z izzivi, vključno z večjo konkurenco, višjimi vrednotenji in spreminjajočo se tržno dinamiko.
Za uspeh v prihodnosti bodo podjetja zasebnega kapitala morda morala biti prilagodljiva in inovativna. Morda bodo morali sprejeti nove tehnologije, vključiti načela ESG v svoje naložbene strategije, dati prednost raznolikosti in vključenosti ter krmariti po regulativnih spremembah. Podjetja zasebnega kapitala, ki so sposobna tega, bi lahko imela potencial, da si pomagajo pri dobrem položaju za izkoriščanje novih naložbenih priložnosti.
Naložbe zasebnega kapitala so lahko razburljiva in dinamična panoga, ki vlagateljem ponuja potencial za visoko rast in dolgoročne naložbe. Medtem ko se panoga sooča z izzivi, vključno z večjo konkurenco in spreminjajočo se tržno dinamiko, se podjetja zasebnega kapitala prilagajajo in uvajajo inovacije, da bi ostala v prednosti.
Prihodnost vlaganja zasebnega kapitala bodo verjetno oblikovale tehnologija in inovacije, načela ESG, alternativne naložbe, regulativne spremembe, raznolikost in vključenost ter nadaljnji razvoj industrije. Če ostanejo pred temi trendi in se prilagodijo spreminjajočemu se okolju, si lahko podjetja zasebnega kapitala pomagajo pri dobrem položaju za uspeh v prihodnjih letih.
Ali želite vlagati v naložbene priložnosti zasebnega trga? Prijava za račun MicroVentures, da vidite, katere priložnosti imamo trenutno na voljo!
[1] https://neuroleadership.com/your-brain-at-work/why-diverse-teams-outperform-homogeneous-teams/
*****
Podatki, predstavljeni tukaj, so zgolj za splošne informativne namene in jih ne smejo predstavljati in jih ne bi smeli razlagati ali uporabljati kot celovito ponudbeno dokumentacijo za kakršno koli varnost, naložbo, davčni ali pravni nasvet, priporočilo ali ponudbo za prodajo ali zbiranje ponudbe za nakup, interes ali neposredno ali posredno v katerem koli podjetju. Vlaganje v podjetja v zgodnji in poznejši fazi predstavlja veliko tveganje. Možna je izguba celotne naložbe vlagatelja in dobiček ni mogoč. Vlagatelji bi se morali zavedati, da so te vrste naložb nelikvidne, in bi morali predvideti, da bodo lastniki, dokler ne pride do izstopa.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoAiStream. Podatkovna inteligenca Web3. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- Kovanje prihodnosti z Adryenn Ashley. Dostopite tukaj.
- vir: https://microventures.com/the-future-of-private-equity-investing?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-future-of-private-equity-investing