Hướng dẫn về mã thông báo DePIN dành cho nhà đầu tư tiền điện tử – Tạp chí thị trường Bitcoin

Chìa khóa chính

• Đầu tư giai đoạn đầu có tiềm năng cao: DePIN là một khái niệm mới – một “Airbnb cho mọi thứ” – với quy mô thị trường tiềm năng khổng lồ (hàng nghìn tỷ đô la) trên nhiều ngành khác nhau. Điều này mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tiền điện tử tham gia vào nền tảng của một công nghệ có khả năng đột phá.
• Tập trung vào các dự án cơ bản: DePIN đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm lưu trữ dữ liệu, tính toán GPU, lưu trữ lưu trữ, WiFi phi tập trung và truyền phát video. Nhà đầu tư nên nghiên cứu bằng cách sử dụng định lượng và định tính hướng dẫn để hiểu được tiềm năng tăng trưởng của mỗi công ty.
• Xem xét rủi ro: Bất chấp tiềm năng, mã thông báo DePIN vẫn là một khoản đầu tư tiền điện tử và vốn có nhiều rủi ro. Thị trường biến động mạnh và các quy định vẫn chưa rõ ràng. Đừng đầu tư vào DePIN nhiều hơn mức bạn sẵn sàng mất.

Câu chuyện cốt lõi của các công nghệ như tiền điện tử, DeFi và NFT là cách chúng cách mạng hóa truyền thông kỹ thuật số, quyền sở hữu và đầu tư. Giờ đây, công nghệ blockchain đang mở rộng sang lĩnh vực vật lý nhờ vào mạng lưới cơ sở hạ tầng phi tập trung (DePIN).

DePIN là một khái niệm mới giúp phân cấp cơ sở hạ tầng vật lý bằng cách cho phép tương tác tự động, thời gian thực thông qua hợp đồng thông minh, Internet of Things (IoT) và các công nghệ phi tập trung khác.

Dưới đây là những gì DePIN cung cấp và thị trường đang phát triển như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các dự án DePIN hàng đầu dành cho các nhà đầu tư.

Các công ty DePIN đang đưa thế giới vật chất lên blockchain. Trong khi DeFi cách mạng hóa tài chính kỹ thuật số thì DePIN lại đưa các khái niệm DeFi vào tài sản vật chất.

Hãy tưởng tượng bạn thuê không gian lưu trữ đĩa chưa sử dụng hoặc mượn sức mạnh tính toán từ máy tính của hàng xóm – tất cả đều được quản lý an toàn thông qua mạng blockchain. Đó là DePIN: Nó giống như Airbnb về mọi thứ.

Dưới đây là bảng phân tích DePIN dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử:

• Ưu đãi được mã hóa: DePIN sử dụng mã thông báo để tạo ra một hệ thống nơi các cá nhân và công ty có thể đóng góp vào mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý, như trạm sạc cho xe điện hoặc tháp viễn thông. Những người đóng góp này được thưởng bằng token cho những đóng góp của họ.

• Quyền sở hữu phi tập trung: DePIN đều liên quan đến quyền sở hữu của cộng đồng. Không giống như các mô hình truyền thống, nơi một công ty duy nhất sở hữu cơ sở hạ tầng, DePIN cho phép chia sẻ quyền sở hữu thông qua mạng lưới cộng đồng, với mỗi người đóng góp được thưởng bằng token. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể đầu tư vào token, điều đó có nghĩa là chủ sở hữu token có thể chia sẻ mức tăng trưởng và doanh thu của dự án theo thời gian.

• Ứng dụng trong thế giới thực: DePIN có khả năng phá vỡ các ngành công nghiệp khác nhau. Hãy tưởng tượng DePIN cho xe điện hỗ trợ dịch vụ chia sẻ ô tô ngang hàng hoặc DePIN cho năng lượng mặt trời tạo ra lưới điện phi tập trung.

• Giai đoạn đầu có tiềm năng cao: Mặc dù DePIN là một khái niệm mới nhưng quy mô thị trường được ước tính là rất lớn, có khả năng đạt tới hàng nghìn tỷ đô la trong những năm tới. Điều này mang đến một cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư tiền điện tử muốn tham gia ngay từ đầu.

Về cơ bản, DePIN là một cách tận dụng sức mạnh của blockchain để xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng vật lý theo cách dân chủ, hiệu quả và hướng tới cộng đồng hơn.

Mã thông báo DePIN: Cái nhìn về khu vực mới nổi

Tính đến thời điểm viết bài này, tổng vốn hóa thị trường của token DePIN dao động trên 30 tỷ USD một chút.

Vốn hóa thị trường này chỉ được dự đoán sẽ tăng do một số yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường DePIN. Ví dụ: DePIN cung cấp một cách tiếp cận mang tính thay đổi đối với cơ sở hạ tầng Web3 vì nó giúp giải quyết một số điểm yếu mà cơ sở hạ tầng tập trung đặt ra.

• Ví dụ: cơ sở hạ tầng Web3 truyền thống đôi khi gặp phải tình trạng tắc nghẽn và thất bại vì họ dựa vào hệ thống tập trung. Tuy nhiên, với mô hình phi tập trung mà DePIN cung cấp, khối lượng công việc có thể được phân bổ dễ dàng trên nhiều điểm để giúp giảm áp lực và nâng cao khả năng thích ứng tổng thể cũng như độ bền vững của cơ sở hạ tầng.
• DePIN cũng có thể giúp cơ sở hạ tầng Web3 dễ truy cập hơn trên toàn cầu ở những khu vực có cơ sở hạ tầng tập trung hạn chế hoặc không có sẵn. Bằng cách phân cấp nguồn lực, việc áp dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến có thể trở nên khả thi ở các vùng sâu vùng xa và vùng sâu vùng xa.
• DePIN cũng đang thu hút sự quan tâm của các tổ chức nhờ vào nhiều trường hợp sử dụng. Ví dụ, DePIN có thể giúp thúc đẩy phân cấp lưới điện trong lĩnh vực năng lượng, giúp việc phân phối năng lượng hiệu quả và bền vững hơn. DePIN cũng có thể giúp cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng bằng cách tận dụng dịch vụ hậu cần AI để giảm lãng phí và cải thiện thời gian giao hàng.

Khi công nghệ DePIN được áp dụng rộng rãi, tiềm năng mở rộng thị trường thậm chí còn lớn hơn.

Tìm hiểu hệ sinh thái DePIN

DePIN có thể được sử dụng để quản lý việc chia sẻ và tổng hợp hầu như bất kỳ tài nguyên nào có thể được liên kết điện tử.

Tài nguyên DePIN có thể được chia thành hai loại: vật lý và kỹ thuật số.

• Mạng tài nguyên vật lý (PRN) được gộp lại với nhau và nối mạng nhưng vẫn gắn liền với một vị trí vật lý. Ví dụ bao gồm phần cứng máy tính, năng lượng và băng thông di động.
• Mạng tài nguyên số (DRN) vốn là kỹ thuật số và bao gồm khả năng lưu trữ dữ liệu và tính toán.

Một khía cạnh quan trọng khác của hệ sinh thái DePIN là khái niệm “nhà cung cấp” và “người tiêu dùng”. Nhà cung cấp đề cập đến các doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân sở hữu và quản lý tài sản vật chất trong mạng, có thể là cảm biến, điểm truy cập không dây, thiết bị lưu trữ hoặc máy chủ. DePIN sử dụng mô hình kinh tế mã thông báo để khuyến khích các nhà cung cấp chia sẻ tài nguyên. DePIN có thể tăng giá trị theo thời gian và được giao dịch hoặc bán.

Mặt khác, người tiêu dùng đề cập đến người dùng cuối của dịch vụ DePIN. Họ đóng vai trò là những người hưởng lợi chính từ mạng DePIN và gặt hái những lợi ích mà DePIN mang lại, bao gồm khả năng phục hồi được cải thiện, tăng hiệu quả và khả năng tiếp cận cũng như giảm chi phí.

Các dự án DePIN hàng đầu năm 2024

Filecoin (FIL)

Ra mắt vào năm 2014, Filecoin là mạng ngang hàng cung cấp giải pháp lưu trữ, giao thức và thị trường phi tập trung. Filecoin dựa trên một giao thức lưu trữ thông tin phi tập trung được gọi là Hệ thống tệp liên hành tinh (IFS). Người dùng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể có thể thuê bộ nhớ dự phòng để đổi lấy mã thông báo FIL.

Người tiêu dùng phải trả tiền cho việc lưu trữ của họ bằng FIL, dẫn đến nhu cầu dài hạn về mã thông báo. Mã thông báo này có thể sẽ phát triển do việc áp dụng ngày càng tăng vì Filecoin mang lại nhiều lợi thế so với đối thủ cạnh tranh chính của nó, Google Cloud. Rào cản để trở thành nhà cung cấp lưu trữ cho Filecoin thấp hơn nhiều so với Google Cloud và giá vẫn ở mức thấp đối với người tiêu dùng do tính chất phi tập trung của mạng.

Kết xuất (RNDR)

Render là mạng điện toán phi tập trung trên Ethereum, tổng hợp sức mạnh tính toán GPU cho các dịch vụ kết xuất GPU. (Kết xuất máy tính đề cập đến việc tạo hình ảnh, hoạt ảnh và video 2D và 3D.)

Kết xuất theo truyền thống là một quá trình sử dụng nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, Render dân chủ hóa quyền truy cập bằng cách cung cấp nền tảng linh hoạt cho các studio, nhà thiết kế và nghệ sĩ truy cập vào khả năng xử lý GPU trên mạng phi tập trung.

Kết xuất phần thưởng cho các nhà cung cấp đóng góp tài nguyên GPU bằng mã thông báo Kết xuất. Vì Render là người dẫn đầu không thể chối cãi trong lĩnh vực chuyên môn cao của nó, chúng tôi có thể mong đợi mã thông báo này sẽ phát triển.

Ngoài ra, kết xuất đồ họa 3D rất quan trọng cho sự phát triển của metaverse và metaverse rộng rãi sẽ yêu cầu một lượng lớn sức mạnh GPU, do đó đặt Render vào một vị trí độc nhất để tăng cao.

Arweave (AR)

Arweave vốn hóa thị trường trong khoảng thời gian một năm.

Arweave là một giải pháp lưu trữ dựa trên blockchain phi tập trung, là đối thủ cạnh tranh đáng kể với Filecoin. Tuy nhiên, trong khi Filecoin tính phí lưu trữ dữ liệu liên tục cho người tiêu dùng thì Arweave lại tính phí trả trước cho người dùng một khoản duy nhất.

Arweave gửi phí vào quỹ tài trợ được đầu tư để kiếm lãi. Sau đó, các nhà cung cấp sẽ được thanh toán khoản thanh toán hàng năm từ quỹ thông qua mã thông báo AR. Arweave đặt mục tiêu kiếm được nhiều tiền lãi hơn số tiền phải trả, vì vậy quỹ tài trợ không ngừng tăng lên.

Arweave lưu trữ các tệp trên nhiều nút theo cách phân mảnh để không nhà cung cấp cá nhân nào có tệp của bạn trên máy tính của họ. Điều này làm cho nó trở thành một giải pháp tuyệt vời để lưu trữ dữ liệu tiền điện tử lịch sử. Avalanche, Cosmos, PolkaDot và Solana đều sử dụng Arweave.

Mã thông báo AR có tăng vọt hơn 100% trong năm qua và chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy sự tăng trưởng hơn nữa trong tương lai. Hệ sinh thái mang lại rất nhiều sự đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, tin tức, xuất bản, DeFI và NFT.

Heli (HNT)

Helium là một nền tảng dựa trên blockchain cung cấp mạng điểm truy cập WiFi phi tập trung toàn cầu hóa, đặc biệt dành cho các thiết bị Internet of Things. Hiện tại đã hết 350,000 điểm truy cập WiFi đang hoạt động.

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia mạng Helium để trở thành nhà cung cấp điểm phát sóng. Bạn có thể sử dụng nhiều thiết bị khác nhau để tham gia (máy tính bảng, điện thoại, máy tính xách tay, v.v.) và bạn chỉ cần đặt thiết bị trong cửa sổ nhà hoặc văn phòng của mình. Helium sau đó sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng bảo hiểm để xác thực chất lượng và tính xác thực của mạng.

Các nhà cung cấp điểm phát sóng được thưởng bằng mã thông báo HNT (Càng nhiều dữ liệu được truyền qua điểm phát sóng, nhà cung cấp càng kiếm được nhiều mã thông báo.)

Chúng tôi hy vọng sẽ sớm thấy sự tăng trưởng của mã thông báo Helium vì giá dữ liệu tăng hàng năm với viễn thông tập trung truyền thống. Mặt khác, định dạng phi tập trung của Helium có thể phát triển nhiều điểm truy cập hơn với mức giá rẻ hơn.

Mạng Theta (THETA)

Theta là mạng truyền phát video phi tập trung nhằm mục đích cung cấp video chất lượng cao cho người dùng trên toàn thế giới mà không có thời gian trễ. Các nhà cung cấp cung cấp băng thông và dung lượng lưu trữ nhàn rỗi để đổi lấy mã thông báo THETA. Bạn có thể coi Theta như một mạng phân phối nội dung tập trung, phi tập trung đến truyền thống như Akamai và Amazon CloudFront.

Một trong những điểm bán hàng chính của mạng Theta là nó cung cấp giải pháp quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) tích hợp cho phép người tạo nội dung yêu cầu tiền bản quyền khi video của họ được phát trực tuyến. Nhà cung cấp có thể được trả tiền để cung cấp nội dung bằng cách cung cấp băng thông, người sáng tạo có thể được trả tiền để tạo nội dung và người tiêu dùng có thể trả mức phí cực thấp so với các nền tảng phát trực tuyến nội dung khác.

Những lợi ích này đã dẫn đến sự tăng trưởng trong mạng Theta, vì mã thông báo đã tăng 132% trong năm qua.

Rủi ro khi đầu tư vào DePIN Token

Mặc dù mã thông báo DePIN đang phát triển nhưng điều quan trọng cần nhớ là rủi ro cố hữu liên quan đến việc đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào. Tiền điện tử có thể là một Cực kỳ dễ bay hơi tài sản, nơi giá có thể tăng vọt vào ngày này và giảm mạnh vào ngày hôm sau.

Ngoài ra, Quy định vẫn là một yếu tố rủi ro, vì nhiều chính phủ và cơ quan quản lý vẫn đang cố gắng tìm ra luật nào áp dụng cho tiền điện tử. Có khả năng các công ty sẽ phải đối mặt với các vụ kiện của SEC Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng tương tự.

Và tất nhiên có nguy cơ rằng việc nhận con nuôi đơn giản là sẽ không xảy ra, hạn chế mọi tiềm năng tăng trưởng của dự án. Đây vẫn là những thị trường non trẻ và chưa được chứng minh. Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn vào DePIN mà bạn sẵn sàng mất.

Nhà đầu tư Takeaway

Token DePIN và hệ sinh thái DePIN có tiềm năng. Mặc dù DePIN là một khái niệm mới hơn nhưng quy mô thị trường của nó rất lớn và nó có thể phá vỡ các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, năng lượng, viễn thông, lưu trữ dữ liệu, v.v.

Ngoài ra, cách thiết lập hệ sinh thái DePIN cho phép các nhà cung cấp kiếm thu nhập thường xuyên – và người tiêu dùng được hưởng lợi từ giá thấp hơn, hiệu quả cao hơn và khả năng tiếp cận tài nguyên tốt hơn.

Như mọi khi, phương pháp đầu tư của chúng tôi vẫn giữ nguyên: tìm kiếm các dự án có cơ sở người dùng lớn và đang phát triển (đọc thêm về các số liệu định giá của chúng tôi tại đây) và thực hiện nghiên cứu của bạn bằng cách sử dụng các công cụ như Thẻ điểm Nhà đầu tư Blockchain của chúng tôi (mà bạn có thể tìm thấy ở đây).

Và để nhận được tin tức DePIN và cơ hội đầu tư được gửi tới hộp thư đến của bạn, đăng ký nhận bản tin Tạp chí thị trường Bitcoin của chúng tôi. 

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/