Инвестирование в частный капитал может помочь диверсифицировать ваш портфель и потенциально получить прибыль. Тем не менее, важно понимать потенциальные риски и выгоды, прежде чем погрузиться в них. В этом посте блога мы рассмотрим потенциальные риски и выгоды от инвестирования в частный капитал, а также то, что следует учитывать, прежде чем принимать решение.
Частный капитал — это тип инвестиций, который включает покупку акций частных компаний, которые не торгуются публично на фондовой бирже. Эти компании часто находятся в процессе роста или реструктуризации, и частные инвестиционные компании могут предоставить капитал и опыт, необходимые для достижения их целей.
Одним из потенциальных преимуществ инвестирования в частный капитал является потенциал роста. Частные инвестиционные компании часто нацеливаются на компании, которые имеют большой потенциал роста, и они могут вносить изменения в бизнес, чтобы помочь ему реализовать этот потенциал. Согласно индексу частного капитала США Cambridge Associates, среднегодовая доходность инвестиций в частный капитал за 20-летний период, закончившийся в июне 2020 года, составила 14.65% по сравнению с 5.91% для S&P 500.[1].
Еще одним потенциальным преимуществом инвестирования в частные инвестиции является то, что они могут помочь обеспечить диверсификацию вашего портфеля. Инвестиции в частный капитал не связаны с фондовым рынком, а это означает, что они могут работать иначе, чем публично торгуемые акции. Это может помочь снизить риск и обеспечить защиту от волатильности рынка.
Тем не менее, существуют также потенциальные риски для инвестирования в частный капитал. Одним из самых больших рисков является отсутствие ликвидности. Инвестиции в частный капитал не обращаются на бирже, поэтому продать свои акции в короткие сроки может быть сложно. Это означает, что вы можете быть привязаны к инвестициям в течение более длительного периода времени, и вы не сможете получить доступ к своему капиталу так же быстро, как с публично торгуемыми акциями.
Инвестор может иметь возможность разместить свои акции на вторичном рынке, но это зависит от нахождения квалифицированного покупателя, желающего приобрести акции. Это может занять некоторое время, или покупатель может не найтись.
Инвестировать в частный капитал не так просто, как покупать акции публично торгуемых компаний. Инвесторы могут получить доступ к прямым инвестициям через несколько различных каналов, но у каждого есть свои плюсы и минусы.
Один из способов, которым инвесторы могут инвестировать в частный капитал, — это краудфандинговые платформы. Платформы краудфандинга связывают розничных инвесторов со стартапами и малыми предприятиями, которые ищут финансирование. Эти платформы обычно требуют более низкой минимальной суммы инвестиций и позволяют инвесторам диверсифицировать свой портфель, инвестируя в несколько компаний. Однако важно отметить, что эти типы инвестиций считаются высокорисковыми, и инвесторы должны быть готовы к возможности потерять все свои инвестиции. Краудфандинг предоставляет широкой публике возможность инвестировать в частный капитал, в то время как другие формы частного капитала могут потребовать определенных требований к собственному капиталу, доходу или знаниям.
Еще один способ для инвесторов получить доступ к частному капиталу — через фонды прямых инвестиций. Этими фондами управляют профессиональные инвестиционные менеджеры, которые объединяют деньги нескольких инвесторов для инвестирования в частные компании. Эти фонды обычно имеют более высокие минимальные суммы инвестиций и могут иметь более строгие требования к аккредитации. Однако они могут предложить более профессиональный и регулируемый подход и могут обеспечить более высокий уровень диверсификации и доступ к более широкому кругу частных компаний. Важно отметить, что фонды прямых инвестиций могут быть ограничены аккредитованные инвесторыили те, кто соответствует определенным требованиям к доходу, собственному капиталу или знаниям.
Наконец, инвесторы могут инвестировать в частный капитал через вторичные рынки. Вторичные торговые площадки позволяют инвесторам покупать и продавать акции уже действующих частных компаний. Эти торговые площадки могут помочь обеспечить большую ликвидность по сравнению с первичными инвестициями, но они могут потребовать более высокой минимальной суммы инвестиций, а продаваемые акции могут находиться во владении в течение более длительного периода времени, а это означает, что инвестор может купить компанию, которая более успешна. в своем цикле роста. Кроме того, не гарантируется, что инвестор найдет покупателя на свои акции на вторичном рынке.
Независимо от того, через какой канал розничный инвестор хочет получить доступ к частному капиталу, важно провести тщательную проверку и исследование, прежде чем делать какие-либо инвестиции. Это включает в себя изучение компании и ее управленческой команды, изучение отрасли и рыночных условий, а также понимание финансовых показателей компании и перспектив роста.
Также важно понимать условия инвестиций, такие как стратегия выхода, возможность разводнения и любые ограничения на передачу акций. Частным инвесторам также следует учитывать потенциальные налоговые последствия инвестирования в частный капитал, поскольку они могут отличаться от налоговых последствий в отношении публично торгуемых ценных бумаг.
Прежде чем инвестировать в частный капитал, важно учитывать ваши инвестиционные цели и устойчивость к риску. Частный капитал может помочь диверсифицировать ваш портфель, но он подходит не всем. Прежде чем принимать решение, важно учитывать потенциальные риски и выгоды, а также ваши собственные инвестиционные цели и устойчивость к риску.
Также важно исследовать фирму прямых инвестиций и компании, в которые они инвестируют. Посмотрите на послужной список фирмы и производительность компаний из их портфеля. Кроме того, изучите управленческую команду и отрасль, на которой они сосредоточены. Убедитесь, что инвестиционная стратегия фирмы соответствует вашим собственным инвестиционным целям.
В заключение, инвестирование в частный капитал может быть вариантом диверсификации вашего портфеля и помощи в его росте. Однако важно понимать потенциальные риски и выгоды, прежде чем принимать решение. Также важно учитывать ваши инвестиционные цели и устойчивость к риску, а также исследовать фирму прямых инвестиций и компании, в которые они инвестируют. При правильном исследовании и должной осмотрительности частный капитал может стать ценным дополнением к вашему инвестиционному портфелю.
Готовы инвестировать? Подписаться и авторизоваться в свой аккаунт, чтобы увидеть наши возможности для частных инвестиций на рынке!
[1] https://www.titan.com/articles/private-equity-returns#:~:text=According%20to%20Cambridge%20Associates%2C%20for%20the%2020%2Dyear%20period%20ended%20in%20June%202020%2C%20PE%20had%20average%20annual%20returns%20of%2014.65%25%20compared%20with%20the%20S%26P%20500%2C%20which%20had%20average%20annual%20returns%20of%205.91%25%20over%20the%20same%20period
*****
Информация, представленная здесь, предназначена только для общих информационных целей и не предназначена для того, чтобы быть и не должна истолковываться или использоваться в качестве документации комплексного предложения по любым ценным бумагам, инвестиционным, налоговым или юридическим консультациям, рекомендациям или предложениям о продаже, или предложение о покупке, заинтересованность, прямо или косвенно, в любой компании. Инвестиции в компании как на ранних, так и на поздних стадиях сопряжены с высокой степенью риска. Возможна потеря всей инвестиции инвестора, а прибыль не может быть получена. Инвесторы должны знать, что эти типы инвестиций неликвидны, и должны ожидать удержания до тех пор, пока не произойдет выход.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://microventures.com/private-equity-risks-and-rewards?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=private-equity-risks-and-rewards